Herman Kienhuis retweeted
Jun 7
After losing 2 chipmakers abroad, Britain wants £37B.
It lost Graphcore to SoftBank and Alphawave to Qualcomm, and decided guaranteed demand might keep the next one from selling. thenextweb.com/news/uk-buy-a…
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🎬 Recap time! Over the past few days we’ve been dropping pics & notes from our UK Startup Safari. #ICYMI, here’s a 1-minute wrap video across our packed four-day itinerary!
Here’s some of what our delegates got:
🔹Policymakers: Punting with AI Minister Kanishk Narayan, UK Parliament, Lord Karan Billimoria & the Indian High Commission
🔹Innovators: NVIDIA, Google, Brahma AI, Graphcore, Alpha Machines, Beamery and more
🔹Ecosystem Enablers: Family office dinners, VC roundtables, financial institutions & a special reception at the London Stock Exchange
🔹 Indian Innovation: SPF curated session at the Cambridge India Business Dialogue
🔹 Partnerships: Signed collaborations with UK India Business Council & Cambridge Judge Business School
Four days, many dimensions, an unforgettable safari!
@KanishkaNarayan @Lord_Bilimoria
@UKIBC @nothing @getpeid @crane_vc @HCI_London @CambridgeJBS @StartupCltn @Dom_Hallas @LSEplc @SciTechgovuk @OksanaStowe @GoogleStartups @nidhimanit @_sinhaakash
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Jun 13
ソフトバンクグループ
評価しているのは、AI相場に対するレバレッジの強さ。
ソフトバンクグループは、AIが強い相場では真っ先に見られやすい大型株のひとつ。
理由は分かりやすい。
Armを持っている。
OpenAIへのエクスポージャーがある。
Ampere、GraphcoreのようなAI計算基盤にも関わる。
データセンターやAIインフラの連想も強い。
つまり、AI相場が広がるほど見られる材料が増える。
ただし、リスクもある。
外部環境、金利、為替、投資先評価、リスクオフにはかなり影響されやすい。
だからこそ、ここは守りの大型株というより、AI相場に対する攻めの大型株として見ている。
リスクオンで資金が戻る局面では、ソフトバンクグループの存在感はかなり大きい。
#ソフトバンクグループ #ソフトバンクG #9984 #日本株 #株クラ #大型株 #AI関連銘柄 #Arm関連 #OpenAI関連 #半導体株 #AI相場 #生成AI #データセンター #AIインフラ #グロース株 #テーマ株 #個別株 #資金循環 #需給相場 #株式投資 #キオクシア
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Jun 13
ソフトバンクグループ
評価しているのは、AI相場に対する張り方の大きさ。
Arm、OpenAI、Ampere、Graphcore、AIコンピューティング、データセンター。
ここまでAIインフラ側に寄せている日本の大型株はかなり限られる。
ソフトバンクグループは、単にAI関連に投資している会社ではなく、AI時代の計算基盤そのものに資本を置いている会社として見ている。
特にArmの存在は大きい。
AI相場ではGPUが注目されやすいが、今後は省電力、高効率、サーバー、エッジAI、車載、IoTまで見られる可能性がある。
その広い領域にArmが関わる。
短期ではAI関連への資金循環。
中期ではArmとOpenAIの評価。
長期ではAIインフラ投資の回収力。
ソフトバンクグループは、AI相場を一銘柄で広く取りにいく大型株として見ている。
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Jun 13
ソフトバンクグループ
今のソフトバンクグループは、ただの投資会社というより、AI相場の中心にかなり近い大型株として見てる。
評価しているのは、やっぱりArmとOpenAI。
保有ポートフォリオの中でもArmとOpenAIの存在感が大きくなっていて、ソフトバンクグループの見られ方自体が変わってきていると思う。
数字で見ても、
売上は約7.8兆円
親会社株主帰属純利益は約5.0兆円
投資利益は約7.3兆円
NAVは約40.1兆円
LTVは17.0％
このあたりを見ると、まだ資本を張れる余力はかなりある。
特に面白いのは、AI関連への寄せ方。
Arm
OpenAI
Ampere
Graphcore
AIコンピューティング
データセンター
ソフトバンクグループは、AIを流行りのテーマとして触っているというより、AI時代に必要な半導体・計算基盤・インフラ側に大きく張っている。
ここが他のAI関連株とは違うところ。
短期で見るなら、AI関連への資金循環と需給。
中期で見るなら、ArmとOpenAIの評価。
長期で見るなら、AIインフラ投資がどこまで企業価値に反映されるか。
値動きは荒いし、外部環境にも左右されやすい。
でも、AI相場がもう一度強くなるなら、日本株でまず見られる大型株のひとつだと思う。
ソフトバンクグループを投資会社としてだけ見てる人ほど、今の変化を見落としてるかもしれない。
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Jun 13
【ソフトバンクグループ、今出ているデータだけ見るとAI相場の本命感がかなり強い】
ソフトバンクグループを評価するなら、雰囲気ではなく数字で見るべき。
今出ている有力データをまとめるとこう。
・2026年3月期 売上
7.8兆円
・親会社株主帰属純利益
5.0兆円
・投資利益
7.3兆円
・NAV
40.1兆円
・保有株式価値
48.3兆円
・LTV
17.0％
・現金ポジション
3.5兆円
・保有ポートフォリオ
Arm 40％
OpenAI 25％
Arm＋OpenAIで約65％
・OpenAI投資
累計投資コスト 346億ドル
公正価値 796億ドル
評価益 450億ドル
・AI関連の追加材料
OpenAI追加投資
Arm
Ampere
Graphcore
AI半導体
AIコンピューティング
データセンター
フランスAIデータセンター最大5GW計画
これを見ると、ソフトバンクグループは単なる投資会社ではなく、AI相場の中核に資本を置いている大型株として評価されやすい。
特に大きいのは、保有価値の中心がArmとOpenAIに寄ってきている点。
つまり、今のソフトバンクグループは
「AI相場が続くかどうか」
をかなり強く反映する銘柄になっている。
短期では需給とAI関連への資金循環。
中期ではArmとOpenAIの評価。
長期ではAIインフラ投資の回収力。
ここを見る銘柄。
数字だけ見ても、ソフトバンクグループは日本株の中でかなり異質。
AI相場を本気で見るなら、ここは外せない。
#ソフトバンクグループ #ソフトバンクG #9984 #日本株 #株クラ #大型株 #AI関連銘柄 #AI相場 #Arm関連 #OpenAI関連 #半導体株 #データセンター #生成AI #AIインフラ #テーマ株 #個別株 #資金循環 #需給相場 #スイングトレード #株式投資 #キオクシア
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Jun 13
facts, Europe has Mistral, Aleph Alpha, Hugging Face/BLOOM, Stability AI and DeepMind, plus hardware champs like Graphcore. Small but fierce, focused on open models, privacy and actually shaping policy.
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Add Graphcore & Alphaware to the equation. If all 4 had been merged to create a British champion in semiconductor technology, the UK would have a quasi IBM/NVIDIA style company in its borders.
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Graphcore. Alphawave. ARM.
We keep building world-class tech then watching it leave.
Maybe buying our own chips is finally the right instinct.
#BritishTech
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Jun 7
NEWS: Britain is planning a £37B initiative to hold onto domestic chipmakers after losing Graphcore to SoftBank and Alphawave to Qualcomm $QCOM.
The plan relies on guaranteed demand to make future sales less likely.
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Jun 5
🎉 New Graphcore office in Taiwan 🎉
Taiwan is a key location due to its proximity to suppliers - helping us maintain deep relationships with manufacturing and supply-chain partners and better support supplier-facing engineering activities.
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Jun 3
Nigel Toon from British AI firm Graphcore and the Trades Union Congress' Kate Bell discuss the benefits on using AI in the workplace - and its impact on employees.
🔊 Today Debate: Is there a crisis of control in AI?
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