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想起了很久前很流行的一句话，“把每一次见面，都当做最后一次，用力去爱”🤣
Jun 13
The US government, citing national security authorities, has issued an export control directive to suspend all access to Fable 5 and Mythos 5 by any foreign national, whether inside or outside the United States, including foreign national Anthropic employees.
The net effect of this order is that we must abruptly disable Fable 5 and Mythos 5 for all our customers to ensure compliance.
Access to all other Claude models is not affected.
We apologize for this disruption to our customers. We believe this is a misunderstanding and are working to restore access as soon as possible.
Read our full statement: anthropic.com/news/fable-myt…
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$ORCL 财报后，看到了timeline上满屏幕全是看空neocloud的帖子，我的看法完全相反：
neocloud是确定能跟上token需求指数增长的板块，其他公司你很难确定有技术路线、竞争、执行各方面障碍，但现在头部几家neocloud可以清晰看到5-10倍收入增长，不光可以，还在按照26年合理估值交易，而非27/28年估值。
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在beta大趋势面前，最重要的是整个周期都能跟住beta，而不是在潮头冲浪。
neocloud的负债也好、重capex也好、折扣也罢，我认为是对于确定性跟上beta的对价。
当然如果有能力能冲浪的我认为neocloud不是好的选择，但就我浅薄的见识里这样的人是少数。
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更危险的是，牛市里很多人会迷失在寻宝游戏里，把beta误认为自己的能力。
这种情况并不少见，历次牛市，有很多业绩很好研究很深最后黄粱一梦的人。
这么说可能很老登，但我希望刚开始做投资的年轻人，能跳出行情来思考投资的本质，投资锐度永远不如长跑重要。
一家之言，随性而发，不构成投资建议。
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很多人看中国地缘战略主要盯着台海局势，完全错误。
中国和美国两方都不希望台海是破局点，只不过方式和手段不同，台海反而很安全。
但过去中方在守，现在看至少在东亚，中国思路有调整，围棋上叫找劫材，到对方棋盘上争取主动性，日本和菲律宾作为美国在东亚的支点国家，自然就是题眼。
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若朝鲜半岛生乱，对于中国战略消耗非常巨大，所以现在回头看尹总统戒严令那段时间，的确相当危险。
李总统上台、金正恩9月访华后，情况有缓解，这次习近平出访应该说能够更大程度的缓解和控制局面。
稳定台湾和朝鲜半岛后，对日本和菲律宾，尤其是日本，我相信会施加持续的战略压力。
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当然不用担心这种战略压力会形成真正的军事对峙，从最近一段时间能感受到，中方对于“国际社会与美国平起平坐”这一问题感知很强烈且非常在意。因此这种战略压力会主要从经济、产业、外交等各种渠道展开。
这种战略调整会是一个很持续的过程，现在很多的一致预期也应该跟随调整。
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老实讲，这个图能引发这么多讨论是我完全没有想到的，不过在现实世界中，我也有类似的发现，能真正理解ai革命本质和跟住产业状态的人反而没有比一年前更多。
原因可能大部分人使用ai只能触及皮毛？或者可能ai板块里此起彼伏抓bottleneck的寻宝游戏让人无法停下来做真正的思考？
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过去两天发布的美国核心CPI、中国通胀和外贸数据，都揭示了全球经济继续延续AI半导体带动生产资料上涨的格局，而全球范围内的消费很难有强劲表现。
之前提到恩格斯停滞确实应是下个5-10年经济与社会甚至包括股票市场主要长期风险和矛盾，主要发达国家已经意识到了，但中国的风险显然更大。
市场最担忧ai替代的问题，在经济史上有个100%匹配锚点，就是1770-1830前工业革命的英国。
有气候、金银产出下降的通货紧缩影响，但在机器帮助下，这阶段人均生产率增加50%，可这只是对旧行业（纺织）升级，并没有创造新的需求，因此工人阶级的实际工资竟然50年没涨。
学界叫“恩格斯停滞”。
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按照此前网上说法，中国税务追缴的是22-24年的境外所得（主要应该是美股收益），税率20%。
美资券商和小额投资人未追税，盲拍真实应纳税200亿人民币，代表在22-24几年间（主要23-24），大陆居民美股盈利1000亿。
期间大盘收益50-80%，说明这部分资金不过两三千亿，对比韩国散户持仓美股1700亿美元。
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用Fable5的第一感觉是iphone时刻也好、chatgpt时刻也罢，更多的是Aha，而第一次用opus4.6时候，我先沉默了一段时间。
有一种预感，未来很久—实现ASI之前，面对任何模型都很难再找到面对opus 4.6时的那种突如其来面对来自LLM的优雅、全能、认知完全碾压的猝不及防的全方位自卑和敬畏的感受。
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仔细看了引发热议的《蓝领群体就业研究报告》，灵活就业3.2亿水分不小。
举例，提到网约车司机3700万，但实际去年司机app的月活也不过3000万，平均网约车日单量也才3000多万单，难道一人一天一单？
真实网约车司机数量应该和持证数700多万比较接近。
3.2亿应该是真实灵活就业和偶尔兼职的人群之和。
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当然这个数有问题并不能掩盖中国当前就业的困境，但这个困境实际上也正是日本泡沫破灭之后长期通缩的就业困境，只不过中国短短几年走过了发达国家几十年的发展历程。
如何解决长期通缩一直是有正常经济学思维的人最关心的一个课题，但中国似乎一直并没有真正动作，而且AI还在加剧这一问题。
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但是站在全球来看，其他国家也可能会慢慢重新陷入这一困局，资产、债务都向AI集中，短期的挤出、替代效应以及富人的低消费倾向，会压低长期消费支出进而减少大众收入和通胀压力。
上游和资源品涨价并不影响消费品的萎靡。
在技术真正的突破之前，人类还需要在2030年（或许之前），经过这一关考验。
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24年金砖之后， 习近平出访显著减少，因此每次出访包括此次朝鲜很重要。
外界很难知晓会谈细节，但从标黄部分来看（与去年习金会的表述差异），“亚洲安身立命之所”的出现和“朝鲜半岛”字眼的消失，中对朝的定位更着眼于东亚地缘，整个讲话也更强调”国际社会”而非“中朝关系”。
还有些细节很有意思：
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1. 金主爱没有出现，虽然去年访华也没有出现在中国镜头里，但朝中社的镜头中是二号位；
2. 新闻联播给会谈8分多钟，中俄、中美最多也就6分多，过去中朝会谈不超过5-6分；
3. 在这种超长会谈的新闻视频里，按规矩应该出现一个蔡奇很短的单人镜头，但这一次并没有，原因不详。
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