마테남에서 여의도분석가로 닉네임 변경했습니다. 변경하게 된 가장 큰 이유는 마포에서 여의도로 이사한지도 좀 됐다는 것입니다. 그리고 엑스를 처음 시작 했을때 마음, 특별한 투자 인사이트를 공유하고 싶다는 그 마음이 다시 떠올라 닉네임을 바꾸게 됐습니다. 거두절미하고 앞으로도 계속 소통하고 싶습니다. 잘 부탁드립니다!

BOJ, 기준금리 1%로 25bp 인상…31년 만에 최고 지금 스페이스엑스랑 테슬라 이야기할때가 아닌듯

The avrage $TSLA bro

증기기관이 나왔을 때, 기술이 희소할 줄 알았다. 먼저 떨어진 건 석탄이었다. 전구가 나왔을 때, 기술이 희소할 줄 알았다. 먼저 떨어진 건 구리였다. 인터넷이 나왔을 때, 소프트웨어가 희소할 줄 알았다. 먼저 찬 건 서버 용량이었다. AI가 나왔을 때, 모델이 희소할 줄 알았다. 먼저 부족해진 건 전기였다. 패턴이 보이는가. 기술은 항상 넘쳐났다. 희소한 건 늘 그 기술이 서 있는 자원이었다. 모델이 넘쳐난다. Llama가 쏟아진다. DeepSeek이 추론 비용을 95% 낮췄다. 모델의 수명은 18개월이다. 단명한 기술은 가장 풍부한 자원이다. 희소한 건 전기다. 희토류다. 물이다. 허가다. 숙련공이다. 손이 없으면 기술은 멈춘다. 구리 광산 하나 파는 데 17년 걸리는데, 데이터센터는 2년 안에 짓는다. 전기가 들어오려면 7년을 기다려야 한다. 빠른 것이 느린 것을 기다린다. 느린 것이 돈을 번다. 2026년 주요 산지 구리 생산량이 3월부터 마이너스로 돌아섰다. AI 캐펙스는 $700B다. 모델에 쓰는 돈은 18개월 후 증발한다. 전기와 희토류와 땅에 쓰는 돈은 20년 간다. 다음은 로봇이다. 로봇이 퍼지면 희토류가 부족해진다. 전력반도체 가격이 폭등한다. 그 다음은 바이오다. 바이오가 퍼지면 냉동 물류가 희소해진다. 배양 탱크가 먼저 찬다. 기술은 값싸진다. 자원은 희소해진다. 록펠러는 기름을 팔지 않았다. 기름이 지나가는 길을 가졌다. 그 길은 100년 간다. AI가 많아질수록 전기가 희소해진다. 로봇이 많아질수록 희토류가 희소해진다. 기술이 넘칠수록 자원이 비싸진다. 우리는 모델을 본다. 누군가는 자원을 산다.

1. 스페이스X 상장으로 테슬라가 오를 이유? 2. 단순하다. 테슬라가 스페이스X 지분을 가져서가 아니다. 3. 시장이 다시 머스크 프리미엄을 사기 시작했기 때문이다. 4. 그동안 테슬라는 자동차 회사냐, AI 회사냐, 로봇 회사냐 논쟁만 했다. 5. 그런데 스페이스X가 상장으로 증명했다. 머스크식 사업은 시간이 오래 걸려도 결국 시장을 만든다. 6. 로켓도 처음엔 장난감 취급받았다. 전기차도 그랬다. 자율주행도 지금 딱 그 구간이다. 7. 스페이스X 상장 이후 시장은 다시 묻게 된다. 8. “그럼 테슬라의 FSD와 로보택시는 진짜 몇 년 뒤 현금흐름이 되는 거 아냐?” 9. 이 질문 하나만 다시 살아나도 테슬라 멀티플은 바뀐다. 10. 또 하나. 머스크가 테슬라 주식 팔아서 돈 마련할 리스크도 줄어든다. 11. 예전엔 머스크 돈 필요하다 = 테슬라 매도 공포였다. 12. 이제는 스페이스X라는 거대한 자산이 시장에서 가격표를 달았다. 13. 테슬라 입장에선 오버행 공포가 줄어드는 셈. 14. 그리고 가장 중요한 것. 15. 예전엔 머스크 미래에 투자하려면 테슬라밖에 없었다. 16. 이제 스페이스X가 생겼지만, 테슬라는 여전히 유일한 상장 AI 로봇 플랫폼이다. 17. 우주는 스페이스X. 지상은 테슬라. 연결은 스타링크. 노동은 옵티머스. 이동은 로보택시. 18. 시장이 이 그림을 다시 사기 시작하면 테슬라는 자동차 PER로 볼 수 없다. 19. 물론 스페이스X만 오른다고 테슬라가 자동으로 오르진 않는다. 20. 결국 테슬라 주가의 엔진은 FSD, 로보택시, 옵티머스 실체다. 21. 다만 스페이스X 상장은 점화 플러그가 될 수 있다. 22. 로켓은 이미 날았다. 23. 이제 테슬라 차례다.

나스닥에 동남풍이 분다 1. 시장이 다시 계산기를 두드리기 시작했다. 2. 페드워치 기준, 올해 연준이 금리를 25bp 이상 인상할 가능성은 59.3%에서 49%로 급락했다. 3. 반대로 금리 동결 가능성은 39.6%에서 50.6%로 뛰었다. 4. 이유는 단순하다. 미국과 이란이 종전 MOU에 합의했다는 소식이 나오며 유가가 급락했기 때문이다. 5. 전쟁 → 유가 급등 → 인플레 재점화 → 연준 금리 인상 시장은 이 경로를 걱정하고 있었다. 6. 그런데 유가가 꺾였다. WTI는 4% 넘게 급락하며 80달러선까지 내려왔다. 7. 인플레이션의 불씨가 약해지자, 금리 인상 베팅도 같이 식은 것이다. 8. 결국 핵심은 이거다.연준이 무서운 게 아니라, 유가가 무서웠던 시장이다. 9. 전쟁 리스크가 줄면 물가 리스크가 줄고, 물가 리스크가 줄면 금리 리스크도 줄어든다. 10. 나스닥에 필요한 건 거창한 호재가 아니다. 금리 인상 공포만 사라져도 바람은 바뀐다. 11. 유가가 꺾이고, 동결 확률이 올라가고, 금리 인상 확률이 내려간다. 12. 시장은 이미 말하고 있다. 13. 나스닥에 동남풍이 분다

여의도 대교아파트를 알고 계신지요? 1. 여의도 대교아파트는 그냥 재건축 단지가 아니다. 여의도 재건축 중 가장 먼저 관리처분인가를 받으며 속도를 증명한 단지다. 관리처분인가 받은 날 단지 내에서 커피 무료나눔 이벤트를 진행했다. 2. 기존 576가구 노후 아파트가 최고 49층, 912가구 규모의 고급 주거단지로 바뀐다. 여의도 한강변 스카이라인을 바꾸는 사업이다. 3. 핵심은 헤더윅이다. 조합장이 직접 세계적인 건축가 토마스 헤더윅 측에 연락했고 그 결과 단순한 래미안 신축이 아니라 ‘작품형 랜드마크’ 재건축으로 방향이 잡혔다. 4. 입지도 강하다. 한강, 샛강, 더현대, IFC, 여의도 학군을 모두 끼고 있다. 여기에 삼성물산 래미안 브랜드까지 붙었다. 5. 단지 기준 한강변에 초중고가 있어 교육환경평가라는 허들이 있었지만, 잘 넘기고 한강뷰가 보이는 1선 아파트로 치고 가는 중 6. 그래서 대교아파트는 여의도 재건축의 선두주자이자 상징 단지로 봐야 한다.

유동원 본부장님 삼성전자, SK하이닉스 적정가 삼성전자 : 700,111~938,244원 SK하이닉스 : 5,006,009~6,459,635원 👍👍

1.xAI는 데이터센터를 빨리 가동하기 위해 가스터빈을 설치했다. 2.문제는 이 과정에서 환경 관련 허가가 충분했는지 논란이 생겼다는 것이다. 3.일반 기업이라면 허가가 다 나올 때까지 기다렸을 가능성이 높다. 4.(핵심) 하지만 머스크는 일단 먼저 돌리고 나중에 문제를 해결하는 방식을 자주 선택한다. 5.테슬라 공장도 그랬고, 스페이스X도 그랬고, 이번 xAI도 비슷하다는 평가가 나온다. 6.머스크 입장에서는 허가를 기다리다 1년 늦어지는 것이 더 큰 손해라고 보는 것이다. 7.AI는 속도전이다. 8.GPU를 먼저 확보하고 먼저 학습한 회사가 시장을 가져간다. 9.그래서 “나중에 벌금 몇 천만 달러를 내더라도 먼저 시작하는 게 이득”이라는 계산이 가능하다. 10.즉, 머스크는 법을 무시한다기보다 법적 리스크를 감수하고 먼저 실행하는 쪽에 가깝다. 11.남들이 허가를 기다릴 때 머스크는 사업을 시작한다. 12.그리고 문제가 생기면 법원에서 싸우거나 벌금을 낸다. 13.이 글은 그런 머스크의 경영 스타일을 설명하는 글이다. 14.결국 “규제를 지키는 것”보다 “AI 경쟁에서 뒤처지지 않는 것”을 더 중요하게 본다는 이야기다.

1. 한진칼 투자 아이디어는 단순 항공주가 아니다. 2. 핵심은 대한항공·아시아나 통합 항공그룹의 지배권 프리미엄이다. 3. 한진칼은 대한항공을 지배하는 지주사다. 4. 즉 한진칼을 산다는 건 항공사 실적보다 경영권 이벤트에 베팅하는 성격이 강하다. 5. 현재 포인트는 호반그룹이다. 6. 호반은 한진칼 지분을 꾸준히 확보하며 조원태 회장 측 턱밑까지 올라왔다. 7. 표면적으로는 단순투자라지만, 지분율만 보면 그냥 지나칠 수 없는 수준이다. 8. 진짜 핵심은 산업은행 지분이다. 9. 대한항공·아시아나 통합이 마무리되면 산은이 10. 한진칼 지분을 계속 들고 있을 명분은 약해진다. 11. 결국 시장이 보는 포인트는 하나다. 12. 산은 지분이 누구에게 가느냐. 13. 조원태 측 우호세력에게 가면 경영권 안정. 14. 호반 쪽으로 가거나 시장 매각 가능성이 커지면 경영권 프리미엄 재점화. 15. 그래서 한진칼은 실적주라기보다 경영권테마에 가깝다. 16. 평소엔 조용하다가, 지분 뉴스 하나에 불이 붙을 수 있다. 17. 상승 트리거는 명확하다. (산은 지분 매각 검토. 호반 추가 매입. 조원태 측 방어 지분 확보, 주주환원 확대 요구, 대한항공·아시아나 통합 이후 지배구조 재편) 18. 다만 리스크도 분명하다. 호반이 끝까지 싸우지 않으면 기대감은 식는다. 19. 산은 지분이 조원태 측에 우호적으로 정리되면 게임은 싱거워진다. 20. 한진칼은 싸움이 나야 비싸지는 주식이다. 결론 한진칼은 항공사 실적을 사는 주식이 아니다 산은 지분 매각을 기다리는 경영권 테마

물은 99도까지는 끓지 않는다. 하지만 마지막 1도가 쌓이는 순간 조용하던 물은 끓어오른다. 공부도 계단식으로 오른다. 성과도 쌓이다가 어느 순간 터진다. 주가도 결국 축적의 결과다. 테슬라의 자율주행은 지금 천천히 온도를 올리고 있다. 시장은 아직 물이 끓는 장면을 보지 못했을 뿐이다.

원전도 슬슬 봐야할거같은데 1. 일본이 미국 SMR에 100조원 투자하기로 했습니다. 2. 트럼프 관세 협상 후 진행하는 5500억 달러 대미 투자 중 10% 이상을 SMR 사업에 투입합니다. 3. 러트닉 美 상무장관 “미일이 세계 SMR을 함께 선도할 것” 4. GE·히타치 등과 협력해 미국 테네시주 등에 원전 건설을 추진할 예정입니다. 5. 미·일 원전 동맹이 본격 가속화됩니다. 관련주 주목. (출처: 조선일보 / 닛케이 2026.6.12)

ㅡ 진짜 광기 개그우먼 강유미의 쓰레드 체험 강유미 유튜브 - 쓰레드 똥글의 달인 편 본인이 직접 실제 쓰레드에 글 올려서 반응보고 유튜브 제작함ㅋㅋㅋ 몇 일전부터 나타난 강유미 쓰레드를 사칭이라고 놀려먹던 사람들 충격받음 댓글들도 그대로 유튜브로 제작함 개그우먼 이수지가 현실 고증이라면 강유미는 그냥 현실 불편 그 자체인 광인인듯

Within ~5 years, probably ~5 times as many satellites as rest of world

스페이스X 상장이 끝났다. 그동안 테슬라 주가를 누르던 이유 중 하나인 스페이스X 청약 자금 마련을 위한 테슬라 매도 가 사라졌다 테슬라 주가 상승 1단 엔진에 불이 켜진 셈… 주식 수급상 눌림이 완화되고 머스크 사단(?)에서 빠져나갔던 자금이 다시 테슬라로 돌아올 여지가 생겼다고 본다 하지만 이 정도로는 주가가 투더문 하긴 어려움 진짜 중요한 건 다음 스텝 FSD와 로보택시가 더 많은 지역으로 확장되고 안전성 데이터와 실제 운행 성과가 시장 앞에 공개되는 순간인데… 그때부터 개미들은 테슬라를 주목할 것이다. 특히나 시장은 숫자를 원한다. 몇 대가 운행하는지, 개입률은 얼마나 줄었는지, 사고율은 어떤지, 유료 승차가 얼마나 발생하는지 그 숫자가 찍히는 순간 테슬라의 밸류에이션은 다시 자동차 회사의 틀을 벗어나기 시작한다! 투더문!

RT @aboutkangin: 전현무 축구하나도모르는데 캐스터한다길래 엥햇는데 체코전 예상 ㅈㄴ 잘해서 개웃기네 이래서사람이공부를해야하는구나

«The misunderstanding»

이거 완전 다단계 마케팅이잖아 🤣

RT @aboutkangin: 이강인 어시 - 황인범 동점골 드론캠 각도로 보실 분 진짜 황인범 개 개 개 씹 알 좋다.. 하

🇨🇳FSD 中国 - 最近又开始传 - v14 审批结束 即将推送 重点： - L2 新法规 发布 = 07.01 - 新版本 确实在审批 难道...7月会推送 v14？🤔 $TSLA