Joined April 2013
- Tweets 10,366
- Following 1,475
- Followers 1,111
- Likes 12,673
1,563 Photos and videos
Pinned Tweet
28 Jun 2024
Jest mi bardzo miło, ponieważ mój esej został wyróżniony przez jury Holistic.News w kategorii: Ekonomia. Zdecydowanie twierdząco odpowiedziałem na pytanie: Czy przedsiębiorstwa mogą wnosić prawdziwą wartość w życie społeczeństwa? 👇
holistic.news/znamy-laureato…
1
1
20
13,640
Polska przez lata miała problem z tym, że mamy świetnych inżynierów, ale wartość spółek, patenty, centra decyzyjne i kapitał często uciekały za granicę.
W tym przypadku możemy odwrócić ten negatywny trend.
Poland is investing $11M in ElevenLabs through Vinci, a state-backed investment vehicle, as part of its AI Lab Poland initiative.
1
135
🇵🇱 Polska miała już wielu świetnych inżynierów.
Problem polegał na tym, że zbyt często kapitał, skala i decyzyjność były gdzie indziej.
AI Lab Poland ma sens tylko wtedy, jeśli odwróci ten schemat.
Jak podpowiada @TarczewskiA (za BI), fundusz Vinci, należący do BGK, zainwestował 40mln pln (11mln dolarów) w @ElevenLabs.
Przy wycenie spółki to oczywiście drobne, ale ma to pozwolić na stworzenie w Polsce AI Lab Poland.
Warto dodać, że Vinci zainwestował też w polsko-fiński ICEYE, również podobną kwotę.
Mam nadzieję, że następnym krokiem będzie dopisanie 0 na końcu kwot inwestycji ;)
Polska musi doczekać się swojego odpowiednika państwowego funduszu majątkowego.
1
141
Spółka jest blisko miliarda użytkowników miesięcznie, ale jednocześnie coraz więcej państw zaczyna traktować media społecznościowe dla nieletnich jak produkt regulowany, a nie jak niewinną zabawkę.
Snapchat pokazuje właśnie w tej chwili w Kalifornii swoje nowe, o-co-najmniej-dwa-lata-spóźnione okulary Spectacles.
Nie interesuje się tym już chyba nikt, poza długoterminowym inwestorami spółki. Pierwsze ich komentarze są entuzjastyczne: "hej, nie wyglądają aż tak źle"!
Tymczasem, cel miliarda dziennie aktywnych użytkowników wydaje się być zagrożony, wraz z kolejnymi krajami wprowadzającymi ograniczenia w użytkowaniu social media przez osoby niepełnoletnie.
1
70
Największe ryzyko tej akwizycji widzę w kapitale ludzkim: utrzymaniu zespołu, tempie rozwoju produktu, konflikcie priorytetów i pytaniu, czy Cursor pozostanie narzędziem deweloperów, a nie off-marketowym elementem imperium Muska.
Jun 16
SPACEX TO ACQUIRE CURSOR IN $60B ALL-STOCK DEAL
$SPCX announced it will acquire Anysphere, the company behind AI coding tool Cursor, in an all-stock transaction valuing Cursor at $60B.
Cursor will become a wholly owned SpaceX subsidiary.
Expected close: Q3 2026, pending regulatory approvals.
134
Warto odnotować, że SpaceX nie płaci sześćdziesięciu miliardów dolarów z konta bankowego.
SpaceX płaci własną, świeżo notowaną narracją.
To nie jest transakcja gotówkowa.
Jun 16
SPACEX TO ACQUIRE CURSOR IN $60B ALL-STOCK DEAL
$SPCX announced it will acquire Anysphere, the company behind AI coding tool Cursor, in an all-stock transaction valuing Cursor at $60B.
Cursor will become a wholly owned SpaceX subsidiary.
Expected close: Q3 2026, pending regulatory approvals.
91
Należy zakładać, że SpaceX kupuje Cursor'a, aby zyskać możliwość przyspieszenia całej maszyny inżynieryjnej: rakiet, satelitów, Starlinka, xAI i infrastruktury obliczeniowej.
Jun 16
SPACEX TO ACQUIRE CURSOR IN $60B ALL-STOCK DEAL
$SPCX announced it will acquire Anysphere, the company behind AI coding tool Cursor, in an all-stock transaction valuing Cursor at $60B.
Cursor will become a wholly owned SpaceX subsidiary.
Expected close: Q3 2026, pending regulatory approvals.
170
ARR Cursora ~$4B w czerwcu, wcześniej $1B (XI'25), $2B (II'26), $3B (IV'26).
15x ARR za biznes czterokrotniający się rok do roku.
Agresywne, ale nie szalone w segmencie infrastruktury sztucznej inteligencji.
91
To jest niewygodne środowisko. Jeśli niedoważasz mega-capów, a one ciągną indeks, wyglądasz głupio, nawet jeśli fundamentalnie masz rację. Jeśli je przeważasz, wyglądasz jak indeks z wyższą opłatą.
To jest pułapka rynku skoncentrowanego: benchmark staje się presją psych.
Dziś indeksy w USA w górę, klikam po nich i w sumie wszędzie te same spółki ;). Taka tam "dywersyfikacja" indeksowa ;p
61
SpaceX miał w '25 r. ok. 18,7 mld USD przychodów. Przejście do 1 bln $ w 2030 r. oznaczałoby ponad 50-krotny wzrost w pięć lat.
Jun 15
Elon Musk says SpaceX could bring $1 trillion in revenue by 2030
141
Burry tylko na to czeka.
Narracja, że AI jest strategiczną branżą z punktu widzenia bezpieczeństwa państwo chyba też już wyczerpana.
Dobra... skoro tzw "AI Play" zaczyna się sypać i co raz więcej pęknięć w niej oraz nie będzie można już pompować rynków USA/Iran/Ormuz "deal już w poniedziałek/wtorek/środe/czwartek/piątek" to co będzie teraz driverem dla rynków?
Serio się pytam.
135
To by było na tyle.
Kolejna mała rewolucja została odwołana.
Claude Fable 5 has been out for a couple of days. Some projects people have already built with it:
139
SpaceX przestał być czystą spółką kosmiczną. Stał się holdingiem, w którym bardzo rentowny biznes telekomunikacyjny finansuje bardzo kapitałochłonne ambicje sztucznej inteligencji. To nie musi być zły pomysł. Problem w tym, że rynek nie może udawać, że tego kosztu nie ma.
$SPCX
1
124
Największe ryzyko ze $SPCX jest takie, że inwestorzy kupują spółkę „nie do zastąpienia”, ale już teraz płacą cenę jakby byli pewni niemal bezbłędnej realizacji planu.
Jeśli spalanie gotówki albo nakłady na AI staną się zbyt widoczne i bolesne to korekta może być gwałtowna.
161
Float: ~4%. MSCI inclusion T 0 = przymusowy popyt indeksowy.
Wydaje się, że będziemy świadkami niemal mechanicznego windowania kursu w D 1/D 2.
Jun 12
Przypomnijmy: free float to zaledwie 4%, a do obrotu dopuszczono wyłącznie akcje z nowej emisji po 135 USD. Pierwszym realnym testem wyceny będą dopiero wyniki kwartalne, bo po nich do obrotu trafi kolejne 20% akcjonariatu oczywiście nie tego, który kupował po 135 USD za akcje.
1
2
1,098
Poziom 190$ jest bardzo byczy i zakłada szybkie wejście pasywnych/benchmarkowych kupujących, pozytywne komentarze sell-side, kontynuacja AI/space euforii i rządowe narracje o tym, że SpaceX jest narodowym skarbem/czempionem.
Jun 12
BREAKING: SpaceX ($SPCX) shares are indicated to open at $171 in their Nasdaq debut, up 26.7% from the IPO price of $135 per share, per Bloomberg.
SpaceX IPO reportedly drew more than $350 billion total in demand.
216
Patrząc na tę euforie $SPCX wydaje się, że rynek wycenia konglomerat: Starlink dominacja w udanych misjach (winner ratio) obronność AI/xAI orbitalna infrastruktura.
Jun 12
BREAKING: SpaceX ($SPCX) shares are indicated to open at $171 in their Nasdaq debut, up 26.7% from the IPO price of $135 per share, per Bloomberg.
SpaceX IPO reportedly drew more than $350 billion total in demand.
1
1
510
3 kwietnia 2026 r. ING Bank czasowo wstrzymał udzielanie nowych finansowań dla sektora transportowego w procesach dotyczących jednoosobowych działalności gospodarczych.
Przykręcanie finansowania transportu to fakt. Działy ryzyka 🏦 odrobiły pracę domową.
1
69
Przy okazji, fajny przykład amerykańskiego modelu „employee ownership”: niższa pensja gotówkowa, ale większa ekspozycja na wzrost wartości firmy.
W przypadku Nvidii było tak, że część tych szcześliwców przestała pracować. :D
i tak Elon Musk stał się największym IB'kiem na świecie ;). Na amerykańskich kontach krążą screeny, że bezpośerdnio można połączyć się z wybranymi platformami tradingowymi z X. Wcześniej o chashtagach i takiej możliwości mówił @nikitabier
1
93
Zaczynają się już fikołki intelektualne i semantyczna dekonstrucja swoich założeń.
Co będzie przy cenie 40k-50k $ za bitcoin:native?
Jun 11
NEW: Michael Saylor clarifies “never sell your Bitcoin” was advice to investors, not a promise his company would never sell.
57