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藤枝で17日に話しまーす。
皆様ぜひ
Jun 10
＼\ 今さら聞けない /／ NISAのはじめ方
📢藤枝江﨑新聞店・きづきアセット共催/SBI証券協賛セミナーを開催します！（静岡県藤枝市）
カブ先生こと田口れん太さん（@TaguchiRenta）がNISAの基本から実践的な活用法までをわかりやすく解説する入門実践セミナーです。
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prtimes.jp/main/html/rd/p/00…
#田口れん太 #藤枝江﨑新聞店 #きづきアセット #IFA法人 #PRTMES
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あら。
アンソロピック。
突然に提供停止なのね。
「米政府が外国人への提供を停止するよう命令を出したため」
これって日本のITサービス勢にとっては良い話じゃないの。
だって、こんな突然に停止なったら「アンソロピックに全面依存したらヤバい。日本勢も使っとかなきゃ」ってなる。
加えて、アンソロピックの脅威があったからこそ、日本のITサービスセクターに対する懸念があったけど、日本人も外国人。提供は停止の可能性。
ぜんぜん上がっていないセクターなので、盛り上がるかもしれない。
詳細説明なく提供停止となった「ミュトス」「フェイブル」、安全対策の回避方法見つけられたか : 読売新聞 yomiuri.co.jp/economy/202606…
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ああ。
イランのテレビでも合意を報道したのね。
決定的。
さて。
市場の反応も注目。
いずれ合意するって事前に考えていた勢（含む私）にとっては、好材料の出尽くしでもある。
どんな反応になるかは、観察するしかない。
イラン外務次官も「米国と覚書を最終決定した」 19日にスイスで署名 国営テレビで発表 sankei.com/article/20260615-… @Sankei_newsより
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原油価格。
12月先物。
チャートが壊れる。
新しい下げトレンドが始まったとも言える。
原油市場関係者や原油市場やが示唆することが結局は正しかった。
現物よりも先物が安く、先安観が強かった。
原油価格が上値を突破することはなかった。
シェールの方々はまったく増産する気がなくて、「どうせ供給過剰だろ」って見方を持ち続けた。
餅は餅屋。
原油は原油市場関係者
イラン情勢はテヘラン市場。
市場には先見性があるってことが再び明らかになった。
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19日にスイスで署名なのね。
パキスタンの首相が表明。
もうこれで決まりで良いと思う。
だってさ。
パキスタン。
完全なボランティア。
戦争の当事国じゃない。
仲介することになんの恩恵もない。
イランの方々もパキスタンにここまでセットアップしてもらって、「やっぱ合意しません」は忠義に反するし、「いや～。さすがにそれは出来ない」感。
ここは仲介国の発表に意味があると思う。
米イランが和平合意、19日にスイスで署名 パキスタン首相表明(ロイター)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/1d…
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だよなあ。
円安。
状況が2024年とは違う。
利上げはサプライズじゃない。
おまけに介入があれば、円売りのチャンスと多くの人が考えている。
介入をぜんぜん恐れていないとも言える。
介入の歓迎感。
利上げと介入で円高になると考えると違うことになると思う。
「JPモルガンは、仮に円買い介入が実施されたとしても、大幅な円高進行の可能性は低いとみており、今回の状況は2024年7月当時とは異なると説明した。
日銀会合での利上げや、為替市場への支援策実施の可能性は、現時点で市場にかなり織り込まれている。一方、2年前はこれらの措置はいずれも市場にとってサプライズだった。
また、多くの投資家は介入による円高を円売りの好機と捉えている。今年4月から5月にかけての介入局面では、円ショートが一時的に縮小したものの、その後急速に積み上がり、介入前の水準へ戻ったことがその証左だという。」
円安見越した取引続く可能性、日銀利上げと介入でも－JPモルガン(Bloomberg)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/11…
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ワールドカップと結びつける意見もあるけど、むしろこっちのプロレスの方が、停戦の動機づけとしては強かったんでは。
14日夜のホワイトハウスのプロレス。
どっちにせよ、良い方向に向かっていてよかった。
流血の総合格闘技をホワイトハウスで、異例ずくめのトランプ氏誕生日(Bloomberg)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/91…
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半導体材料の劣化スピードの順番。
フォトレジストは開封すると数週間で劣化しちゃうらしい。
逆にシリコンウエハは金属なので劣化しない。。。
この辺の違いが半導体需要に連動する化学系の材料と、必ずしもすぐに連動しないシリコンウエハの違いだったりして、おもしろい。
JX金属の金属材料も劣化が遅いのね。
半導体メーカー側が大量に在庫を抱えて、需要がぜんぜんでないって、ウエハと同じようなことがおこるのかな。
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10日の報道だけど大切だと思うのでコメント。
5月の企業物価指数が前年比6.3％増。
輸入物価指数は同25.5％増。
原油高と円安。それが反映。
この輸入物価指数を見て元日銀審議委員の安達さんは「ショッキング」と指摘している。
安達さんによると「円建ての輸入物価の上昇は、川上から川下へ中間投入財の価格上昇として波及していき、最終需要財、もしくは消費者物価指数の「伸縮的な(Flexible)物価」の上昇へと波及していく。」とのこと。
さらに「円建て輸入物価の上昇は約9ヶ月のタイムラグで消費者物価に波及していくことが予想されることになる。」
年内に2回の利上げと考えていた方がよさそう。
これから原油価格が下がっても、インフレは簡単に収まらないと考えておいた方がよさそう。
実質金利が低水準のままなので円安は続きそう。
安達さんのコメントはこちらから。afi.cd-pf.net/home/user/67ef…
5月の企業物価指数6.3%上昇、3年ぶり高水準 原油高で値上げ品目拡大 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQOUB0…
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ヤルデニさんの指摘。
SP500のEPSは過去最高を更新中。
EPS366ドル。
yardeniquicktakes.com/us-mar…
SP500が7431だからPERで20倍。
益利回りで5％。
10年債利回りが4.48％だから、株式市場の上昇がぜんぜん正当化されちゃう。
指数の水準だけを見て、「高い」って見ると見誤りそう。企業業績が拡大しているので「高くない」。
それは日経平均も同じだと思う。
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へええ。
知らなかった。
長瀬産業。
半導体封止材をやっているのね。
そんでHBMにも使われているみたい。
nagase.co.jp/ir/library/resu…
これは調べてみよう。
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おーし。
フォルモササムコ
「値上げ協議が非常に良好」
「年後半の利益が上期を上回ると自信」
SUMCOに良い話じゃないの。
money.udn.com/money/story/56…
SUMCOの株価が木曜日あたりから反転しているのはこのニュースが出ているからなのかな。
SUMCOがこれなら信越もいんじゃね？
って思ってしまう。
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おーし。
原油先物12月限月。
チャートが壊れ中。
この先物を買った人は、反対売買するか、12月まで原油の貯蔵場所を確保して、現物を引き取る必要があって大変。
下げトレンドに入ったと考えておこう。
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ああ。
そう言うことか。
アメリカとイランの合意。
覚書なのね。MOU。
核開発については棚上げ。
合意していない。
そんで歩み寄ったのは凍結資産。
「MoUの文面はまだ公表されていない。イラン政府系のメヘル通信は、海外の銀行に保管されている240億ドル相当のイラン資金の返還が盛り込まれると報じた。トランプ氏はこれまで、テヘランの凍結資産を解除する案に難色を示していた。」
凍結資産の解除をトランプ大統領がイヤイヤ認めた感。
イランの粘り勝ち。
イランの方々はドルが返還されたら即座に金やビットコインに両替するよな～。
だってまた凍結されちゃうかもしれないし。
金銀の上昇はそういう背景がありそう。
米国とイラン、14日にも合意の可能性－G7首脳会議前後めど(Bloomberg)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/4a…
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日本の投資家センチメントにも好影響じゃね？
スペースXの上場。
135ドルが一夜にして150ドル。
日本には3500億円配分されたので、3850億円に増えた。
抽選に申し込んで当たったって投資家が多いみたいだし。
私はMSCIやナスダック100がスペースXを指数に組み入れるまで、需給が良くて、上がる可能性が高いと思っている。
リスクを取った方々に恩恵。
こういう事例がもっと増えると良いな。
スペースXがナスダックに上場、買い先行で開始－初値は150ドル(Bloomberg)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/dd…
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すばらしい。
合意文書がまとまる。
もう戦争はおしまい。
これから段階的に2月28日前の状況に戻っていくんだろう。
あの頃の原油価格は60ドル台。
UAEはオペックを脱退したから、あの頃よりも価格のコントロールは効かなくなる。
イラン原油が市場に出回ることにもなるだろう。
供給の増加。
ひょっとしたら、原油価格は60ドルを下回っていくんじゃね？
そうなると株式市場には好都合。
以下のサイクル。
原油価格下落→ガソリン価格下落→物価下落→金利低下→株価上昇。
良い方向に向かいそうだと考えておこう。
米・イランの和平、最終的な合意文書がまとまった－パキスタン首相(Bloomberg)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/65…
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今日の初見
M7弱い。
スペースXにエネルギーを吸い取られているんだろう。
半導体製造装置が強い。
AMAT、ラムリサーチ、テラダイン、KLA。
このまんま日本に引き継がれていきそう。
日経平均は東京エレクトロンとアドバンテストのウエートが大きいので、日経平均は半導体製造装置指数でもある。
ARMが11％上がっていて、やわらか銀行集団には追い風。
非鉄も強い。フリーポート、ニューモント、BHP。
金と銀が上がっていて、ホルムズ後を織り込み始めた感。
ドルの権威失墜を見始めている気もするんだけど、そのドルより弱い円は中日ドラゴンズ？それとも楽天イーグルス？
竜と鷲の戦い。
スペースXの上場は成功。
当初は150ドル台って言われていた、IPO価格を135ドルに下げた（たぶん）のは成功だった。
アンソロピックやオープンAIでも低めのIPO価格だと良いな。
さて。
今日もニュースを見ていこう。
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