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20m
Anthropic 被封锁，凹凸嫚和劈柴哥估计已经在硅谷开香槟了！
Anthropic 空出来的 HBM 产能和底层算力卡，连夜就会被其他几大巨头当做战利品瓜分得连渣都不剩。
不要把头部玩家的非正常减员，当成整个半导体板块的末日呀！
Jun 13
Anthropic的封锁影响可大可小。
如果信息发酵，可能半导体、算力中心乃至整个科技板块都会暴跌。
因为禁止继续开发和使用更先进的模型，把这个循环给直接打断了。
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遥想马郎当年
“巴巴”初“嫁”了，雄姿英发
大江东去，惊涛拍岸
嬉笑怒骂间，“宝宝”灰飞烟灭
时来天地皆同力
运去英雄不自由
不管是洋马还是土马
能搞钱的就是好匹马
🎠🐎.......
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AI失去“蛋蛋”还可当公公练「葵花宝典」傲视群雄！
牢牢抓紧内存，就是🤏捏住了ai的蛋蛋🥚🥚
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13h
大盘没被抽血，那是因为华尔街的各大机构在上周就已经完成了‘砸锅卖铁’的抽血动作啊！
前几天半导体底仓不是被无差别狂砸了吗？
现在火星船票发完了，资金重新回流底层硬件，这就叫‘利空出尽、资金回补’。
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5
23h
这才是顶级交易员的自我修养！
只是近期的回撤让人心烦意乱，
不过弱弱问一句，
那些在上周高点才听到召唤、
冲进去站岗的 anon们，
未来也能一起享受这份喜悦吗？
Jun 13
It’s been officially 3 months since I posted my $SIVE long thesis back at 4 SEK.
This idea is now up ~1900%…
With many US institutions from JPM to Fidelity only recently entering positions.
Probably my 2nd greatest thesis of all time after $AXTI.
Did you listen anon?
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10
Jun 13
SpaceX 上市第一天就按着博通和 Meta 的头贴脸输出。
其市值到底是全靠情绪和左脚踩右脚的拉盘？
Jun 13
SpaceX高估吗，和其他公司比？
1.英伟达NVDA：4.97万亿（美国）
2. 谷歌（Alphabet）GOOGL:4.38万亿（美国）
3.苹果AAPL：4.28万亿（美国）
4.微软MSFT:2.90万亿（美国）
5.亚马逊AMZN：2.57万亿（美国）
6.台积电TSM:2.20万亿（中国台湾）
7.SpaceX SPCX :2.10万亿（美国，上市首日）
8.博通AVGO:1.82万亿（美国）
9.特斯拉TSLA:1.53万亿（美国）
10.Meta META:1.53万亿（美国）
5
Jun 13
在 1.1 万亿的绝对力量面前，
身价两千亿的硅谷大佬，
和兜里只有两千块人民币的我，
本质上都是老马眼里的「屌丝」，
今天出门，我TM腰杆都挺直了。
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19
Jun 13
一马得道鸡犬升天
关键的是鸡犬如何找到马？
Jun 13
SpaceX的前电焊工都上电视了，他手里剩的6500股，按收盘价161算价值105万美元
早期签约就有1万美元股票激励，食堂的也有
这老哥精的很，已经跳槽到贝索斯的蓝色起源，继续干电焊，他家也有股票签约奖
17
Jun 13
特斯拉机器人连 $NOK 诺基亚基站，基站连 SpaceX 卫星？😱
老马费那么大劲搞 Direct to Cell（星链直连手机）技术，甚至自己疯狂迭代相控阵天线，目的不是为了干掉地面上这些笨重的传统通信基站吗？
我该信谁？🤔
Jun 12
马斯克的 $SPCX 梦想离不开诺基亚 $NOK
先别反驳，听我讲完。
马斯克说在27年底实现每年1吉瓦的太空算力部署，那么太空算力向地面的传输，就必须用到基站，而不是星链。
因为数据量非常庞大，星链数据是给手机或者地面接收器传输，数据内容简单，但是太空数据中心就就必须要通过专门的基站来做回传，到达基站再通过光纤快速传递给每个用户。
这也是为啥英伟达要跟康宁合作扩产光纤，现阶段应该是用不了太多，真正需求应该是27年年底。
老美，欧盟，或者其他地区都有通信运营商，为什么 马斯克的 $SPCX 最终会选择 $NOK 诺基亚合作？因为基站能跟英伟达的算力系统紧密合作gpu配合的就诺基亚一家，诺基亚把命都交给 $NVDA 了，紧密融入CUDA生态，而其他选择比如爱立信则不是，它还是以cpu为主，可以兼容，但不完全依赖英伟达。
以后地上都是特斯拉机器人连接诺基亚的基站 诺基亚的基站连接spcx的算力卫星。
$SPCX 会带着诺基亚 $NOK 把边缘计算的基站建满整个地球，月球，甚至火星。
老马下一步棋如果想要扩展完成它的太空算力计划，那么百分之百要跟诺基亚
$NOK 紧密合作，甚至是入股投资或者收购，收购难度应该是最大的，大概率是大额资金入股。
16
Jun 12
她半个字都没提自己有没有买！ 这就是顶级操盘手的自我修养。
瓜友们，学废了吗？🫵
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Jun 12
RWA发明空气众筹：SpaceX
大半个币圈散修掏出真金白银去认购......
最后不仅连马老板的火箭皮都没摸到......
退款居然还要被缴几百刀的手续费！
这无本万利的商业模式，
缅北看了流泪，
华尔街看了憔悴。
Jun 12
币圈彻底爆炸了，整个币圈都被割了。
一堆交易所拿了 SpaceX IPO 的额度打算卖给币圈人，大半个币圈人都掏钱参与打新了，现在打完了，告诉你没额度，退款还要给几百刀的手续费。
最惨的是，有人看到 $SPCX 盘前合约涨了很多，先通过做空来套保，锁定利润，结果套保的空单浮亏了，IPO 的股票现货还拿不到。
币圈炒作了几年的 RWA 币股叙事，经此一战，以后谁还敢玩 😭
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45
Jun 12
1.78 万亿的火星大饼：
机构吃肉，$135
散修买单，$174
没毛病。28.8%📈
纪念一下老马的春光一刻......
Jun 12
马斯克正式敲响 SpaceX 的上市按钮
超 3000 亿美元机构 散户打新订单需求，累计募资 750 亿美元，目标估值 1.78 万亿
目前报价为 174 美元，是打新发行价 135 美元的 28.8%
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