感情に流されない、データ重視の投資術。マクロ経済のトレンド、ETF比較、たまにヘッジ戦略などの市場分析について呟きます。投資の解像度を上げる情報を発信中💡 投資家の方々と繋がりたいです。
Joined September 2024
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データで見ると、小松製作所の2025年度は売上高が5年連続過去最高の4.1兆円。一方、営業利益は13.7%減の5673億円で、米国関税の影響額は642億円に。26年度は関税フルイヤーで約1300億円、中東リスクも織り込み減収減益を予想。自社株買い1000億円で総還元性向は85.4%ですがROEは9.1%に低下。全体像はこちらに。 #決算 finance.biggo.jp/news/JP_630…
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整理すると、NCLHの通期ガイダンス大幅下方修正の主因は、マーケティングと収益管理の内部課題。マスマーケットが苦戦する一方、ラグジュアリーブランドは堅調で、クルーズ需要の二極化が数字に表れています。データの全体像はこちら finance.biggo.jp/news/US_NCL…
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データで見ると、NCLHのQ1は想定通りも、通期見通しは大幅下方修正。純利回りは前年比-3%～-5%と従来予想から約400bp引き下げ。新CEOは「問題の多くは内部要因」と明言し、マーケティングと収益管理の立て直しを急ぐ。回復には時間がかかる見通し。
finance.biggo.jp/news/US_NCL…
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データで見ると、PYPLのQ1は売上7%増（予想8%増に届かず）も、Non-GAAP EPS 1.34ドルと利益は上振れ。新CEOが掲げる15億ドルのコスト削減とAI活用で、収益構造の転換を図る局面です。英国・ドイツでは競争激化でブランド決済の伸び悩みも。成長と効率化、両面のデータはこちらに。
finance.biggo.jp/news/US_PYP…
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データで見ると、SMCIのQ3決算は顧客の受け入れ遅延で売上が前期比19%減の$10.2Bに留まった一方、非GAAP粗利率は前期の6.4%から10.1%へ急改善。エンタープライズ向けが構成比28%に拡大し、収益多様化が進展。営業CFは-66億ドルに悪化しており、成長投資のコストも表面化しています。参考までに。finance.biggo.jp/news/US_SMC…
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データで見ると、ArmのQ4決算でAGI CPU需要が発表後6週間で$1Bから$2B超に拡大しました。
データセンター向けロイヤルティも前年同期比で倍増が続く一方、供給制約でFY2027-2028の売上目標は$1Bに据え置き。
長期目標$25Bへの道筋を数字で確認できます。 finance.biggo.jp/news/US_ARM…
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気になるのは、SMCIのQ3決算で粗利益率が6.4%から10.1%へ改善した点です。売上高は顧客サイト準備遅延で計画未達も、エンタープライズ案件が構成比28%に急拡大。DCBPSも貢献し、特急料金の減少が追い風になりました。キャッシュフロー悪化は注視が必要ですが、収益構造が変わりつつある兆候と言えそうです。 finance.biggo.jp/news/US_SMC…
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データで見ると、NCLHは通期ガイダンスを大幅下方修正。ネットイールド見通しを約400bp引き下げ、EBITDA・EPSも市場予想を下回る水準に。CEOはマーケティングや収益管理の内部的実行不足が主因と明言。ラグジュアリーブランドは堅調で、課題の所在が明確な決算です。
finance.biggo.jp/news/US_NCL…
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MSTRのQ1決算では、ビットコイン売却容認への転換が明確に。保有BTCは818,334BTC、BTC per shareは前年比 17.9%。税額控除22億ドルの活用やSTRCの成功が背景に。1株当たりBTC最大化に向けた柔軟性が一段と高まりました。 finance.biggo.jp/news/US_MST…
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データで見ると、ディズニーのQ2で最も注目すべきはストリーミング事業のマージンが初めて二桁に乗った点です。エンターテイメントSVODの収益成長は13%と加速し、広告収入も二桁成長。CEOはDisney を「デジタルの中心」と位置づけ、将来的に物販やパークとの連携強化を示唆しています。国際旅客の逆風はあるものの、事業全体の構造変化が進んでいる印象です。データの全体像はこちらに finance.biggo.jp/news/US_DIS…
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データで見ると、UBERの1Qはグロスブッキング 21%に対しEPS 44%と、コスト効率化が成長を加速。米国モビリティでは保険コスト改善が運賃低下を通じて需要を押し上げ、今後のさらなる加速が示唆されます。自動運転やUber Oneのデータも含め、全体像はこちらに。finance.biggo.jp/news/US_UBE…
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PLTRのQ1は米国事業が初の3桁成長。AIPを軸にしたオントロジー戦略が、商用と政府の両面で収益化段階に入ったことを示す数字ですね。調整後フリーキャッシュフローは前年同期の売上を上回り、利益率も拡大。データの全体像はこちらに。finance.biggo.jp/news/US_PLT…
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データで見ると、AMDのQ1は売上$10.3B（ 38% YoY）と好調。特筆すべきはサーバーCPUのTAMを2030年に向け$60Bから$120B超へ倍増させた点。AI推論ワークロードの拡大で、CPUの構造的需要が強まっていると判断した形です。データ全体はこちらに→ finance.biggo.jp/news/US_AMD…
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Apr 23
SKハイニックスの2026年第1四半期は、売上高が前年同期比144%増の52.1兆ウォン（約5兆6,164億円）、営業利益が37.5兆ウォン（約4兆432億円）、営業利益率が72%に達する歴史的な業績となった。AI向けHBM（広帯域メモリ）、高密度サーバー用DRAM、エンタープライズSSDの需要爆発が季節的な要因を圧倒した。DRAMの平均販売価格（ASP）は前期比で60%台半ば、NANDは30%台半ば上昇した。経営陣は、供給制約と顧客のボリューム優先姿勢から、メモリ市場のアップサイクルは一時的ではなく構造的なものと判断している。今後の重要な進展として、龍仁半導体クラスターの稼働前倒し（2027年2月）、2026年内の米国ADR上場、株主還元強化方針などが示された。
finance.biggo.jp/news/KR_000…
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Mar 19
AMD RX 6000シリーズのオーナーに朗報です🔥
Optiscalerの最新アップデート「4.2.0b」により、RDNA 2 GPUでもFSR 4が実用的に利用可能になりました。
最大の改善点は、最新の公式AMDドライバー（例：26.2.2）との互換性を確保し、FSR 4使用時の「ゴースト現象」を大幅に軽減したこと。
流出したINT8版FSR 4を注入することで、公式サポート外の旧世代ハードウェアでも、機械学習ベースの高度なアップスケーリングを体験できるようになりました。
これは、最新GPUへの買い替えを迫られることなく、既存の投資価値を大きく高めるコミュニティ主導のソリューションです。
詳細な技術比較と、RDNA 3ユーザーへの影響、AMDの公式姿勢との対比など、気になる全容は記事で解説しています。
#Optiscaler #AMDRX6000
biggo.jp/news/202603191821_O…
#Optiscaler #AMDRX6000
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Mar 19
Android 16ユーザーは要注意です。
VPNが「接続中」と表示されていても、実は保護が切れている可能性があります。
この致命的なバグは、2025年8月に初めて報告されてから約7ヶ月経った今も、Googleによって修正されていません。
Proton VPNやMullvadなど主要なプロバイダーが影響を確認しており、ユーザーは気づかないうちに無防備な接続を続けている危険があります。
問題の核心は、Google Play Store経由のVPNアプリ更新時に発生するAndroidシステム自体の不具合です。
アプリを強制終了しても直らず、デバイスの再起動やアプリの再インストールが必要という厄介な事態です。
検閲回避やプライバシー保護のためにVPNを使っている方、特にAndroid 16ユーザーは詳細を必ず確認してください。
詳細な影響範囲、確認されている回避策、そしてGoogleの対応の遅れについて、記事で詳しく解説しています。
biggo.jp/news/202603191822_a…
#Android16 #VPN
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Mar 19
Googleが「音声からアプリUIを即時生成」するAIツール「Stitch」を発表。
「Vibe Design」と呼ばれる新アプローチで、テキストや音声の説明をGemini AIが完全に機能するインタラクティブな画面に変換します。
編集可能なデザインファイルと実用的なフロントエンドコードを生成し、開発パイプラインへの直接統合が可能に。
プロトタイピングの時間とコストを劇的に削減できる一方で、AI依存によるデザインの画一化という重大な懸念も。
この効率化の裏側にある、創造性の未来とデザイナーの役割について、詳しくは記事で。
biggo.jp/news/202603191823_G…
#GoogleStitch #GeminiAI
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Mar 19
Androidユーザー必見の重大発表。
Googleがサイドローディングに「24時間の強制待機期間」を導入するセキュリティ刷新を実施します。
2024年8月から、未確認開発者からのアプリインストールには、デベロッパーモードの手動有効化、デバイス再起動、そして24時間の待機が必須に。
これはソーシャルエンジニアリング詐欺からユーザーを守るための「高摩擦」プロセス。
開発者認証の義務化も進行中で、2027年には全世界で適用予定。
Androidの「オープン性」と「安全性」の新たなバランスとは。
詳細な実装スケジュールと専門家の見解は、記事本文でご確認ください。
#Android #セキュリティ
biggo.jp/news/202603191824_A…
#Androidセキュリティ #Android
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Mar 19
MetaがHorizon Worlds VR版の終了を撤回した衝撃の展開🔥
わずか1日で方針転換。ユーザーの反発が「当面の間」の存続を実現させました。
しかし、これは完全な復活ではありません。
新規ゲーム開発は停止、新規ワールド作成も不可という「メンテナンスモード」への移行です。
Metaの戦略は明確にモバイル版へシフト。
Reality Labs部門の10%削減、3つのVRスタジオ閉鎖など、広範なコスト削減の一環です。
CTOが語る「メタバース」の再定義が興味深い。
スマホに没頭する日常も「メタバース」だという広範な見方。VR投資の現実を見据えた戦略的再構築を示唆しています。
「当面の間」という不確かな未来。
業界アナリストも「永遠の存続を約束する表明には聞こえない」と指摘。
詳細な機能比較表や削減措置の全容は、記事本文でご確認ください。
Metaのメタバース戦略の苦闘と転換点がよくわかる、技術とビジネスに興味のある方必見の内容です。
#Meta #HorizonWorlds
biggo.jp/news/202603191825_M…
#Meta #HorizonWorlds
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Mar 19
中国EV業界で歴史的な瞬間が。
Xiaomiの新型EV「SU7」発表会に、競合であるBYD、Li Auto、XpengのCEOたちが集結し、ステージで連帯を示しました。
これは単なる新車発表ではありません。
激しい価格競争が続く「共食い」状態の市場が、協調と成熟への新たなフェーズへ移行する可能性を示す象徴的なイベントです。
業界の重鎮たちが一堂に会する写真は、新参者Xiaomiへの業界全体の支持を物語っています。
スマホメーカーが自動車業界にどのような破壊的革新をもたらすのか、その核心がわかります。
詳細な分析と、SU7の技術仕様に関する最新情報は、記事本文でご確認ください。
biggo.jp/news/202603191721_X…
#XiaomiSU7 #中国EV
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