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Jun 11
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全市場都在猜 SPCX 今晚開盤漲多少。真正的訊號是:135 美元從頭到尾不是市場定出來的價格。SpaceX 跳過詢價直接喊固定價,自家上月股票分割換算的公允價值約 105 美元,Morningstar 給 63,加密盤前卻溢價兩成。史上最大 IPO,掛牌前夕沒有人知道它值多少。
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Jun 11
6/6👇(約 90 字)
兩個劇本,你押哪個? ① 複製 Cerebras:首日噴出,被動買盤推到 7 月納指生效,解禁前落跑 ② 複製 Robinhood:首日衝高回落甚至破發,等首份財報見真章 留言講理由,我會回。👇
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Jun 8
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黃仁勳在 GTC Taipei 舉起一台巴掌大的電腦，說「PC 正在被重新發明」。
大家忙著吵它跑分強不強。
但真正的故事是——RTX Spark 贏的方式，不是更小的電晶體，而是系統級整合，最關鍵的兩塊地基，都在台灣。
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Jun 8
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我的立場：方向我信，節奏我存疑。
x86 不會明年就崩，但估值裡那層「敘事溢價」，這週末已經在漏氣。
台灣這次不是配角，是地基——只是地基，要靠終端真的賣得動才會兌現。
問你一句：台廠是吃到結構性紅利，還是又一次賺一波代工財就結束？你押哪邊？👇
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Jun 11
(English version below — testing the waters with my non-Chinese readers 👋)
x.com/benjaminliang78/status…
Nvidia just brought a knife to x86's 40-year reign and called it a laptop chip.
Everyone's pricing in Intel and AMD bleeding. Almost nobody's clocked that the two pieces actually deciding this fight both sit in Taiwan — not Santa Clara.
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Jun 10
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別把 SpaceX、OpenAI、Anthropic 當成同一檔「AI IPO 超級檔期」。
三張 S-1 攤開來，這是三筆完全不同的交易、三種完全不同的風險——連賺不賺錢都站在光譜的兩端。
而本週四（6/12），SpaceX 就要掛牌了。
一條 thread 拆給你看。
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Jun 10
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Jun 10
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我的判斷②：真正的受惠者，不在那斯達克的代號裡。
三家攤出來的算力承諾是「兆美元」級，這些錢最後都得變成：
・晶圓 → 台積電 3/2nm ＋ CoWoS ・HBM → 海力士／三星／美光 ・CPO 光通訊 ・伺服器、散熱 → 鴻海／廣達／緯創／台達電
賣鏟子的，吃確定性訂單。
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Jun 10
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我的立場（70/30）：
70% 我認為這檔期是 AI 資本循環的「階段性高點訊號」——當最燒錢的私人公司全擠著上市套現，通常代表一級市場的錢在找二級市場的出海口。
如果只能買一張：最快獲利的 Anthropic、規模最大的 OpenAI、還是收入最分散的 SpaceX？
還是你跟我一樣，只想默默抱 AI 供應鏈？👇
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