Crypto职业投资人、AI投研。 自诩为傻，独立观点。
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《token价格跌了咋办》
这几天 Silicon Data LLM Token 支出指数下跌，众说纷纭。
好多人连Silicon Data LLM Token 支出指数的定义都搞错了
傻哥查了官网，这含义是价格，而不是销售额。
token价格下跌的对各个角色的影响：
对Frontier labs，当然是一种持续的压力。一种模型智能提升和token价格下跌的赛跑，导致自己非常累。
对hyperscaler，他们是token 成本的买单侠，成本压不下去而token售价下跌，自然是不好的。但他们又是token的大渠道，token价格下跌如果带来爆量，则是利好。整体弊大于利。
对Neocloud来说情况更糟，金融机构的利息可不管你token价格跌不跌，他们的现金流量表会更加恶化。
对GPU和HBM系，爆量则利好，不爆量而单纯价格下跌，压力是非常大的。可能导致牛鞭向下。
对Asic三傻， 利好。成本压力迫使提升Asic的市占率。
对光模块，类似hbm。
对功率半导体、电力、液冷，传导可能比较慢比较弱。
对AI应用层，大大的利好，唯一的纯赢家。
对被AI压制的软件，大大的利空，噩梦一般的利空。
核心结论：
1、token价格下跌，代表着AI产业链的利润在向用户端转移。
2、如果是量价齐跌，哪怕是阶段性的，都会引发震动。
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作为美股的一线玩家，
傻哥交易股票的大头已经从传统券商迁移到了链上了。
但链上股票目前还有些痛点没有解决：
1、股息怎么发？
2、能否7*24小时交易? 这但对于币圈玩家很重要
3、交易摩擦成本能不能降到最低?
4、能否和Defi深度结合，在Defi叠罗汉？
昨天傻哥看到币安推出的bStocks，才在这些问题上有了答案。
和之前的rwa方案都不同
bStocks首次实现了可以将股票0摩擦地链上代币化，
也可以0成本从代币兑换回股票
这种特性，可以让bStocks兼具直连券商和RWA方案的优点。
再来说上面四个痛点如何解决的：
1、股息：自动再投资，用类似rebase的机制，在链上直接发。
2、7*24小时交易：ok，都上链了任何时间都可以交易，无法阻挡。
3、交易摩擦：在bsc链上交易，仅需链上的gas和手续费，比传统券商的税费体系清爽很多。
4、Defi深度结合：dex/lending等玩法都可以加上去，带来持仓的二次收益
另外，币安的产品在安全性上肯定是做了功夫的。
bStocks是首批被纳入FSRA正式上市名单的代币化证券。
每一股都由机构托管，受监管且可以公开查验储备证明，以确保底层资产真实可靠。
bStocks是币安在超级金融App路径上新落的棋子。
这枚棋子，进一步打通了加密世界和传统证券世界的流通性。
目前bStocks仅向符合条件的用户开放，你们赶紧看看自己的bStocks开通了没？
尝鲜体验下。
@moonkimbinance
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《加仓Avgo、Meta和Msft》
这几日avgo的财报不及预期
激发了市场的资金恐慌
美股市场上对资金意图的分析也是黑匣子
哩哩啰啰，自说自话的分析师居多
但今天存储已经强势反弹了
如此笔直挺拔的斜率
而却没有像样的跌幅
处在震中的Avgo不过跌幅20%
波动小 牛长熊短
是美股和币圈不同的地方
这种特性导致几乎不需要波段
大家都呆在市场耗时间即可
今天加仓了avgo、meta和msft
加仓Avgo的理由不难理解
无论是对冲GPU路线
无论是希望降低Marvel的波动率
还是看前瞻PE都不贵
加仓Meta理由呢
其实接近巴菲特的价值投资
Meta之于傻哥，犹如达美乐比萨之于老巴
Meta这种老登企业，大部分年轻人看起来暮气沉沉的
但其实Meta的社交全家桶营收依旧年度增长了23%
形似老登 暗戳戳增长 估值低
MSFT傻哥之前公开说了
可以作为核心仓位，是伟大的企业
这里就不重复了
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说下傻哥自己的仓位情况：
从3号开始目前减仓了一半
美光、闪迪、Dram、Mrvl、Crox、Palantir、Lite这些全部获利了结
目前只有Nok是小亏的
作为币圈死人堆爬出来的老韭菜，像套死傻哥也不容易
跌了怎么办？抄底
抄底两个字价值万金
可恨很多分析师写了几万字都不如"抄底"两个字
抄底什么？
抄底自己懂的标的，不需要太多
但不是立马抄底，要看很多东西的，这里不展开
机动资金准备好抄底
没现金了，就等于残废了
这一波下来，对美股的基本面、节奏、资金潮汐属性
了解得更充分了，大赚
从没有经验到累积较少的经验
从较少的经验累积较多的经验
从较多的经验累积丰富的经验
优秀的投资人，在于从经验和历史中学习的速度
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