Credito Emiliano SpA, Wellbanking People.
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May 6
Il confronto tra Luca Trotta e @EMCervellati al #SaloneDelRisparmio conferma la validità del modello #Wellbanking di @Credem. La longevità richiede una visione integrata dove finanza comportamentale e consulenza umana collaborano per un futuro di valore. #SaloneDelRisparmio
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May 6
Un longennial non è solo chi vive a lungo ma chi ha un progetto per il futuro. Proteggiamo gli smartphone ma spesso trascuriamo la previdenza. Aiutare il cliente a visualizzare il proprio io futuro è la missione della pianificazione moderna. #SaloneDelRisparmio #Wellbanking
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May 6
Per @EMCervellati il benessere si fonda su quattro pilastri. Oltre al capitale finanziario è essenziale proteggere il capitale sociale delle relazioni, quello culturale dei valori e quello personale che comprende salute e resilienza delle persone. #SaloneDelRisparmio #Wellbanking
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May 6
In merito all'innovazione @EMCervellati ha chiarito che l'intelligenza artificiale fornisce risposte eccellenti ma non sa porre le domande giuste. Il compito del consulente è usare la tecnologia per liberare tempo da dedicare alla cura delle relazioni. #SaloneDelRisparmio
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May 6
Il ruolo del consulente evolve nella longevità. Luca Trotta ha descritto il Financial Wellbanker come un professionista capace di porre domande scomode per far emergere i reali bisogni. La relazione profonda è il presupposto per generare valore. #SaloneDelRisparmio #Wellbanking
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May 6
Non serve solo una vita più lunga ma una vita più larga. @EMCervellati ha invitato a riflettere su come impiegare le risorse in ciò che rende davvero soddisfatti. Il significato è il vero motore per costruire un progetto di longevità coerente. #SaloneDelRisparmio #Wellbanking
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May 6
Il benessere si articola in tre dimensioni fondamentali nell'analisi di @EMCervellati. La dimensione esperienziale legata alle emozioni quotidiane, quella valutativa sulla soddisfazione della propria vita e quella di significato sulle scelte profonde. #SaloneDelRisparmio
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May 6
Secondo @EMCervellati la finanza comportamentale 3.0 supera l'analisi dei limiti cognitivi per abbracciare la gestione del benessere globale delle persone. Il denaro deve essere considerato uno strumento al servizio della qualità della vita. #SaloneDelRisparmio #Wellbanking
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May 6
Luca Trotta ha evidenziato come la liquidità ferma sui conti sia una sfida per il sistema. Il compito del Financial Wellbanker evolve: non basta gestire l'emotività, serve prendersi cura dell'uomo intero e della sua serenità complessiva. #SaloneDelRisparmio #Wellbanking
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May 6
Abbiamo approfondito il legame tra longevità e benessere finanziario all’incontro dedicato all’educazione finanziaria comportamentale al @salonerisparmio. Se la vita si allunga la felicità va costruita nel tempo con una pianificazione attenta e consapevole. #SaloneDelRisparmio
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Nuovi incarichi nei ruoli apicali del gruppo @Credem: ecco tutte le nomine 24emilia.com/nuovi-incarichi… 24emilia.com/nuovi-incarichi…
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Credem Banca retweeted
11 Nov 2025
🤝 L’istituto bancario @Credem rafforza la partnership Google Cloud integrando @GoogleWorkspace con #Gemini, così da migliorare l’efficienza dei servizi bancari e permettere al team di concentrarsi su ciò che genera valore per il cliente. Scopri di più → goo.gle/4qV4Tej
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16 Apr 2025
Si conclude il panel dei Financial Wellbanker Credem "Narrare per dare senso al futuro". Moderato da Luca Antonio Trotta, focus su ascolto, narrazione personalizzata e co-creazione di valore per guidare i clienti verso un futuro consapevole. Grazie ai relatori! #SdR25
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16 Apr 2025
Un concetto chiave emerso oggi: cambiare le parole per cambiare prospettiva. Parliamo di "essere previdenti" invece che di "previdenza", di "progetti di longevità" invece che di "invecchiamento". La narrazione plasma il futuro! #SdR25 #Consulenza
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16 Apr 2025
.@MagnaniPmagnani: "No a strategie preimpostate col cliente. L'ASCOLTO attivo è fondamentale. Ogni persona è unica, con bisogni unici. Dobbiamo saperli cogliere, a volte anticipandoli". #WealthManagement #SdR25
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16 Apr 2025
.@MagnaniPmagnani: "La competenza è l'elemento chiave". Nel Wealth Management, per narrare efficacemente il futuro e guadagnare la fiducia del cliente, servono coraggio, intenzione, ma soprattutto una solida preparazione per essere guide affidabili. #SdR25 #WealthManagement
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16 Apr 2025
.@MagnaniPmagnani: "Per catturare fiducia servono intenzione e coraggio. Come esplicitare e sostanziare il nostro modo di fare banca #Wellbanking o spiegare un PAC coi Lego insieme a Pillole Di Economia. Uscire dagli schemi abituali!" #SdR25
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16 Apr 2025
.@SergioSorgi1: "Il focus è sul SENSO per il cliente. Non vendere prodotti, ma co-creare valore, inaugurare una vita 'larga', non solo lunga. Essere utili, amabili, degni di fiducia". La sostenibilità? Una visione, non solo numeri. #SdR25
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16 Apr 2025
.@SergioSorgi1: "La narrazione è il cuore della relazione, ciò che l'AI non può replicare. In un'Italia dove il 55% si sente solo, il consulente è un 'collante', sviluppando vicinanza e riconoscimento". #FinancialWellbanker #SdR25
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16 Apr 2025
.@SergioSorgi1: "Basta dati macro! Parliamo di micro-storie e micro-previdenza. I dati devono riguardare i clienti, non noi. Evitiamo la sazietà semantica con info nuove e rilevanti per LORO". #ConsulenzaFinanziaria #SdR25
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