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今天看到SpaceX用600亿收购了Cursor，想到了曾经天才交易员SBF，
当年他用20万美元买了Cursor的5%的股份，这5%放到现在只30亿15000倍的回报.
但是由于当时FTX爆雷，这笔投资也被清算了。
其实SBF他做过特别多牛逼的投资，Anthropic, SpaceX, Robin Hood. 他都是非常早期的投资者。
真是非常可惜。我觉得如果SBF没有FTX没有爆雷的话，或许现在的加密行业会跟AI有更多的紧密联系，整个行业也会发展得更加好.
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Jun 16
sk海力士和三星涨的，我真的连来中国旅游的韩国游客都要高看一眼了
假如你是一个韩国人，
周末见证韩国国家队取得本届世界杯首胜，
拿起手机一看韩国股市指数涨了8%，今年累计涨幅已达300%
李在明宣布要把三星海力士的超额利润平分给你
人们听着 kpop，工作四天后，是三天端午小长假，
大家聊的都是三星海力士世界杯
这个时候，你发现有个国家的官媒在说
你吃不起锅包肉和西瓜
😂😂😂
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89
Jun 16
衣服，帽子，袜子，扇子
火币给大伙都包圆了.
端午安康😁
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Jun 16
你站在厨房，鱼就是食物
你站在佛堂，鱼就是生命
你站在市场，鱼就是商品
你站在河边，鱼就是风景
位置不同，所见便不同。
鱼本身未变，变的是我们赋予它的意义。
认知并非客观世界的镜像，而是主观视角的投射。
换个位置，世界便换了模样；换颗心，万物便有了不同的温度。
我们以为在看真相，其实不过是在看自己的位置。
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Jun 15
Jun 15
普通人真正该关注的，不是 SpaceX。
而是 SpaceX 把商业航天这个叙事打穿之后，谁会成为下一个被献祭到估值神坛上的小公司。
英伟达最肥美的阶段，不是所有人都知道它是 AI 之王的时候，而是22-23年只有少数人能看懂英伟达的时候。
任何大叙事的扩散，都像石子打进水面：
极少数圈内人
→ 敏锐的投机者
→ 机构资金
→ 大众投资者
→ 被造富故事吸引来的蠢货
你的利润来源于你先于对市场的理解
来源于接盘者的狂热情绪。
英伟达把 AI 的门打开后，后面才有 AMD、存储、光模块、液冷、先进封装、数据中心、电力这些机会。
龙头不是终点。
龙头是祭坛上的第一头牛。
它用自己的暴涨，向整个市场证明：
这个叙事是真的。
然后资金会开始寻找下一个还没被充分定价的祭品。
SpaceX 也是一样。
如果它真的把商业航天从故事变成生意，把发射成本打下来，把太空基础设施这条路拓宽，那市场不会只定价 SpaceX。
卫星、通信、遥感、地面站、国防航天、火箭零部件、空间基础设施，都会被重新拖进资产定价的神庙里。
大家都知道 SpaceX 好，英伟达好，比特币好，那就说明它们已经被共识喂肥了。
高确定性，对应高估值和beta收益
而超额的alpha收益，来自具有不确定性的非共识。
只有当别人还在嘲笑它、忽略它、嫌弃它小的时候，你拥有特立独行的勇气，坚定地选择它时，你才配的上它给你带来的收益。
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Jun 15
普通人真正该关注的，不是 SpaceX。
而是 SpaceX 把商业航天这个叙事打穿之后，谁会成为下一个被献祭到估值神坛上的小公司。
英伟达最肥美的阶段，不是所有人都知道它是 AI 之王的时候，而是22-23年只有少数人能看懂英伟达的时候。
任何大叙事的扩散，都像石子打进水面：
极少数圈内人
→ 敏锐的投机者
→ 机构资金
→ 大众投资者
→ 被造富故事吸引来的蠢货
你的利润来源于你先于对市场的理解
来源于接盘者的狂热情绪。
英伟达把 AI 的门打开后，后面才有 AMD、存储、光模块、液冷、先进封装、数据中心、电力这些机会。
龙头不是终点。
龙头是祭坛上的第一头牛。
它用自己的暴涨，向整个市场证明：
这个叙事是真的。
然后资金会开始寻找下一个还没被充分定价的祭品。
SpaceX 也是一样。
如果它真的把商业航天从故事变成生意，把发射成本打下来，把太空基础设施这条路拓宽，那市场不会只定价 SpaceX。
卫星、通信、遥感、地面站、国防航天、火箭零部件、空间基础设施，都会被重新拖进资产定价的神庙里。
大家都知道 SpaceX 好，英伟达好，比特币好，那就说明它们已经被共识喂肥了。
高确定性，对应高估值和beta收益
而超额的alpha收益，来自具有不确定性的非共识。
只有当别人还在嘲笑它、忽略它、嫌弃它小的时候，你拥有特立独行的勇气，坚定地选择它时，你才配的上它给你带来的收益。
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Jun 13
为什么社会舆论、消费主义、金融机构都在疯狂鼓励年轻人借贷（房贷、车贷、消费贷）？
因为在没有奴隶制的今天，“三十年的房贷”就是现代社会最完美的奴役工具.
系统不怕你穷，系统只怕你不借钱
只要你签下那份三十年的贷款合同，你这具年轻的躯体，就已经在金融的账本上被提前分食干净了
年轻人的债务是最肥美的果实
年轻人的希望是最好的献祭品
他们最害怕的，不是经济危机，而是“祭品拒绝走上祭坛”
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Jun 13
1.财富不是创造出来的，是转移出来的
中产阶级只是生产力进步带来的“暂时性脂肪”
最终必然被庞氏结构重新压缩回金字塔.
当凛冬将至，脂肪就是用来燃烧的
2.历史上所有的农民起义，冲进县衙的第一件事是什么？
不是杀人，是烧毁地契和高利贷账本
历史上所有的帝国扩张与世界大战，本质上是什么？
是国内的债务矛盾已经到了爆炸的临界点，必须通过对外的暴力掠夺，来强行抹平资产负债表
战争，就是最高级别的Margin Call
当债务无法用钱偿还时，系统就会索命来还.
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Jun 13
这个时代资产定价的逻辑已经变了
决定资产价格的不是价值，而是共识
是相信某个资产（btc,nvda,mu)有价值的人的数量和质量
所以这个时代搞钱的逻辑是：
找到好资产=找到正在形成高质量共识的网络，并在它扩展到低质量人群之前进入。
早期没有破圈的英伟达，比特币，存储，泡泡玛特都是例子。
一个标的或是一个概念的扩散，就像石子打入水面一圈一圈扩散开来。
从极少数的圈内人-敏锐的投机者-大众投资者-造富效应破圈带来的蠢货
你赚取的超额回报就来源于这些低质量人群趋之若鹜的追赶
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Jun 13
这个世界绝大多数人都活在一种“聚光灯下明星”的幻觉里。发抖音发推文，甚至发朋友圈都会非常纠结犹豫
不是在想自己要表达什么
而是在想谁会看我，我的内容被他们看到了会不会不太好。
朋友会不觉得我在炫耀
领导会不会觉得我太躺平
仇人会不会觉得我太落魄
我们浪费了大量的时间和精力，只为刻画出在别人眼中那个“完美的我”，反而忽略了自身的感受。
你以为很多人都在看着你，在评判你
但实际上：根本就没人在看你
这个世界没有其他人，只有你自己
你才是那个唯一的主角
与其执着于他人的看法，不如好好问问自己
我到底是谁？
我到底想做什么？
我想活出怎样的人生？
77
Jun 13
SpaceX 很伟大，但我不认为它是普通人最好的发财机会。
关键不是公司牛不牛，而是买点贵不贵。
如果 IPO 后估值真到 2 万亿美元，而 2025 年营收约 187 亿美元，那就是约 107 倍 P/S。
这意味着你买的已经不是“早期 SpaceX”，而是 Starlink、Starship、AI 算力、火星叙事，全部被打包定价后的超级资产。
富人为什么还会买？因为他们买的是不缺席未来的门票。
100 万美元亏了不影响生活，涨了就拿到顶级叙事的入场券。
但普通人不一样。你的本金不是用来为梦想窒息的，而是用来提高胜率的。
SpaceX 可能是伟大的公司。
但伟大的公司，不一定等于便宜的买点。
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Jun 12
1.当蒸汽机的效率开始超过人力的时候，奴隶就从资产变成了负债
贫困率下降，不是因为人类变善良了，是因为效率终于比剥削更便宜了
奴隶制不是被道德消灭的，是被蒸汽机消灭的
贫民窟不是被爱心消灭的，是被自动化消灭的
2.关于巨婴之国：
AI出现之前，孩子的边界是家长。
AI出现之后，家长只是孩子的一个参考源
为什么网上不听话的孩子越来越多了?
因为互联网 AI的出现，是人类历史上，第一次有一种工具，让孩子在认知层面上具备了对抗父母权威的能力。
在AI出现之前，父母的权威来自哪里?不是来自爱，不是来自经验，而是来自信息垄断和封锁
你不知道世界是什么样的，所以你必须相信告诉你世界是什么样的那个人
权威的祛魅x信息垄断的崩塌x代际权力结构的重写
3文明存在的意义，就是建造金字塔
4你知道萤火虫是怎么找到伴侣的吗?它不会去照亮整片森林，它只是在自己的位置上，以固:定的频率，发出属于自己的那一道光
然后，在黑暗中，另一只萤火虫，会用同样的频率，回应它
你不需要照亮世界。你只需要找到你的频率，然后发光
世界会不会亮，真的不是你的问题:
但有一件事是确定的——个连自己都没点亮的人，他所谓的"照亮别人"，不过是另一种形式的表演给别人看
聚焦是最反人性的能力，因为它要求你主动放弃，主动收窄，主动对大部分机会说不但这也是为什么，它是最稀缺的能力
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Jun 12
思维是一座雪山
每一次重复的念头，都在雪地上压出一道槽
时间久了，你不是在思考，你只是在沿着旧槽滑下去
真正的认知升级，是一场新雪
把旧的痕迹盖住，让你重新可以去任何地方
过去的错误是必然的，你无从逃避
但未来是一场新雪，你要屏住呼吸
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