Joined August 2023
- Tweets 335
- Following 10
- Followers 3,571
- Likes 494
230 Photos and videos
Pinned Tweet
Mar 7
东方钽业报告全面调研：钽铌铍龙头，AI革命驱动钽电容/靶材需求爆增，公司全球市占20-25%，国内50%。先进制程切入中芯链，FEL光刻潜力催生铌超导腔200亿市场，子公司市占60%；铍小球独供核聚变。
5
23
99
36,496
Jun 13
随着英伟达 20 亿美金技术共研与战略投资注入 Lumentum，光器件正在从单纯的“模块代工周期”坍缩并收敛为“化合物半导体 IDM 核心产能的割据战”。缺乏底层晶圆制造能力与全栈垂直整合的中小型设计公司，将在这一轮高一致性交付的重塑中被无情挤压。
Jun 11
光模块从 800G 迭代到 1.6T，市场都在抢算力芯片，却忽略了底层物理约束。
光模块从 800G 向 1.6T/3.2T 演进，对磷化铟（InP）衬底的需求呈数倍增长。尺寸要求也从 2 英寸向 4-6 英寸大尺寸升级。由于技术极其严苛、扩产周期长，Yole 预计 2026年全球供需缺口将超 70%。
6
4
12
5,218
Jun 12
中国船舶与中国重工正式完成大重组，手持订单全球占比18%
航运业的绿色与智能化转型，表面上是响应国际海事新规的环保博弈，底层逻辑则是全球航运贸易价值链的高端重塑。中国船企通过“硬制造”切入高附加值船型，但要实现真正的全链安全，必须加速自动化配套的国产化替代。
5
33
9,649
Jun 11
工业气体板块目前的估值体系正在面临分化。市场过去给的溢价太低，是因为单纯把它当成了“钢铁/化工”的附属品。但从供需高频数据来看，液氩对接光伏的波动高弹性、液氮对接电子的强韧性、以及稀有气体（氪/氖/氙）与电子特气的放量，正在重构板块的利润率。
Jun 11
工业气体本质上是伴随新型工业化推移的顺周期杠杆品种。管道气签单量作为防御基本盘，零售气价和电子特气出海作为进攻长矛。当前市场悲观共识仍停留在传统钢铁、化工需求下滑的旧逻辑里，严重低估了光伏、半导体等新质生产力对液氩及特气需求的边际弹性撬动。
1
2
10
4,872
Jun 11
工业气体本质上是伴随新型工业化推移的顺周期杠杆品种。管道气签单量作为防御基本盘，零售气价和电子特气出海作为进攻长矛。当前市场悲观共识仍停留在传统钢铁、化工需求下滑的旧逻辑里，严重低估了光伏、半导体等新质生产力对液氩及特气需求的边际弹性撬动。
1
6
45
36,129
Jun 11
光模块从 800G 迭代到 1.6T，市场都在抢算力芯片，却忽略了底层物理约束。
光模块从 800G 向 1.6T/3.2T 演进，对磷化铟（InP）衬底的需求呈数倍增长。尺寸要求也从 2 英寸向 4-6 英寸大尺寸升级。由于技术极其严苛、扩产周期长，Yole 预计 2026年全球供需缺口将超 70%。
4
11
85
41,209
Jun 10
2026年半导体设备对垒
这本质上是一场供应链主权的卡位战。面对海外前沿技术的封锁，应用材料在硅谷依托EPIC创新中心与全球巨头抱团卷2nm以下创新；而北方华创则作为本土半导体设备的“国家平台”，通过横向整合优先筑牢本土成熟制程的生态防线，只要国内扩产不停，其确定性就是板块中最强的。
2
4
1,230
May 28
做足调研方向！周一本人的作业票也都顺利晋升特别宏和科技和国际复材，全部都符合周末选票逻辑和预期！其余两只票都创下新高但大盘影响下没有十分强势，可以多做T
恭喜在车上朋友我们逆市吃下超20%收益，我们继续静待突破！🚀
May 20
后摩尔时代半导体封装正从硅基向玻璃基跨越
玻璃基板依托可定制热膨胀系数、低介电常数及超低损耗特性，彻底击穿了传统有机基板与硅中介层在高频、高热、大尺寸多芯片集成下的物理极限 。目前全球巨头已集体背书技术 ，随着面板级PLP量产突破与提升，成为高算力AI、HBM、光模块等领域供应链的核心赛道
2
1
8
3,187
Jun 9
RT @OldK_Gillis: 5月12日的002747埃斯顿
选出该票的弟子，按照操作策略，不仅守住了，而且起板之前还重仓了
过程中运用到《倒把垂杨柳》、《空中加油》、《东方红量》等知识点，以及三不再的高抛手法
这就是三个多月的学习效果 t.co/wP…
1
Jun 8
为证明了通过架构创新完全可以替代几何微缩。其麒麟2026芯片在14/7nm底座上通过双层逻辑折叠，实现了238 MTr/mm²的晶体管密度等效台积电初代3nm/Intel 18A水平，P核能效大涨41%，主频回归3.1GHz。这意味着先进制程的高溢价逻辑被严重稀释，重资产的前道光刻设备刚需被瓦解，全球半导体路线发生彻底分野
3
1
4
13,866
Jun 5
从纯粹的生产力效率矩阵来看，AI是一场降维打击，非结构化的AI扩散正在制造系统性的认知坏账
当novice阶层习惯于将高阶认知全面外包，整个社会的认知通胀将把真实的学习力推高为极少数精英垄断的奢侈品。市场的核心冲击：未来的溢价不再属于技能产出者，而属于具备极高认知警惕性和隐性知识的规则裁判
2
639
Jun 5
市场大部分人仍在使用传统航天估值逻辑来审视 SpaceX，这导致了巨大的共识预期差。SpaceX 2025 年 187 亿美金营收中，高毛利的 Starlink 已经顶起半边天。而真正恐怖的是它在 AI 基础设施上的重资产卡位，从与特斯拉合建最大晶圆厂 ，到 2028 年的太空算力，对传统的陆地基础设施进行降维清洗
#SpaceX
666
Jun 4
市场共识往往盲目追逐GPU、算力堆叠等上层地标，却忽略了智能制造向混合式AI转型的真正命门。联想通过绑定高溢价的软件定义层（ONTAP生态与问天自研DXN），已成功从硬件代工厂蜕变为智算底座垄断者。谁能让数据更低成本、更高吞吐地流动，谁就握有高端制造业定价权的胜负手。
3
2
2
733
Jun 4
作业票已经从上个月穿越到本月行情的优秀作业，尤其是火炬电子低位首板第二日有选出来行情延续至今。今日本人上周的作业票的铜峰电子和新锐股份一个上板加一个新高势。
大家对震荡行情去弱留强能力慢慢提高，懂得面对每只票在每个情况下都有不同的应对方法。什么能支撑一段拉升，什么不够强要及时去掉
Jun 4
逆市行情做新高强势才能稳住胜率的
大盘指数看来国家队不愿护盘的了，明天周五，注意下仓位
今年拜师授学的弟子，胜率稳住，龙头股概率也是有的
其中：300408三环集团是单票策略
1
12
14,906
Jun 4
RT @OldK_Gillis: 逆市行情做新高强势才能稳住胜率的
大盘指数看来国家队不愿护盘的了，明天周五，注意下仓位
今年拜师授学的弟子，胜率稳住，龙头股概率也是有的
其中：300408三环集团是单票策略
1
Jun 2
市场依然把 AIPC 当作消费电子的周期性复苏来炒作，这显然低估了“一体多端”智能体生态对传统操作系统主导权的底层解构。当每台 PC 本地都跑着专属 Agent 时，掌控端侧算力与智能体入口的硬件巨头将重新定义分成规则。这不是硬件的内卷，这是端侧生态话语权的暴力重组。
#AIPC
3
942
Jun 2
给员工买AI账号，是当下最奢侈的战略自嗨。
很多人把AI当效率工具，其实你只是在旧废墟上糊新墙。最新的技术范式正在进行一场“大压缩”：把所有扮演“人类API”的中间层执行岗位彻底抹掉。未来的企业不需要庞大的传话筒，只要“核心大脑 算力路由”。
1
2
654
Jun 2
🚀作业票调研越来越好了
3
1,789
Jun 1
从市场微观结构来看算力基建正在经历从通用服务器周期向Token经济学物理约束的范式转移
市场的核心冲击不在于下游应用能否短期变现，而在于上游电子元器件高端化、定制化所带来的行业壁垒刚性化。这是一场由物理极限倒逼的硬科技供应链洗牌，红利正加速向具备全球化协同与顶尖研发积淀的头部梯队集中
2
718
Jun 1
2026年，30%的购车者已全面转向 AI 对话式检索，车企传统营销体系正在崩溃。
市场正在奖励那些把品牌调性和高价值UGC结构化喂养给大模型的车企。当线索红利彻底枯竭、用户圈层粉尘化无法逆转，GEO和座舱Agent将成为划分新旧车企的生死线。不具备AI新质生产力布局的传统车企，其心智窗口正在被加速关闭
2
596