项目式学习爱好着|人生同构|大将风采
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山水龙人 retweeted
Jun 5
专门写给我的中文读者：
绿的谐波（LeaderDrive，688017，577.3亿人民币）是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。
他们的业务涵盖：
谐波减速器（据称占有超过60%的国内市场份额，以及1800多家全球客户）
人形机器人旋转关节减速器
直线执行器
电机/关节，以及许多其他核心零部件。
并且他们正在进军行星滚柱丝杠（planetary roller screws）领域。
目前占据着绝对的主导地位：超过60%的国内市场份额以及1800多家全球客户。
主要客户包括优傲机器人（Universal Robots）、优必选（UBTech）、智元机器人（Agibot），而特斯拉（Tesla）、Figure 以及绝大多数其他人形机器人研发商都很可能是他们的潜在客户。
如果你看一下这些零部件的 BOM（物料清单），粗略估计它们占到了每台研发出的人形机器人的 4-15%，随着他们进军更多细分领域，这个比例可能还会更高。
我认为没有人能对这类公司进行精确的财务建模，其前景更多取决于未来几年内会有多少人形机器人实现量产。
这其实是对一家能够在每台生产出的人形机器人中占据可观份额的公司，进行的一种方向性做多（directional long）。
在可扩展的规模化量产方面，中国显然是该领域的领导者，许多西方玩家无法将成本降到绿的谐波那样的水平。
随着我们向实体人工智能（physical AI）的规模化迈进，我极其看好机器人这个赛道。
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山水龙人 retweeted
Jun 2
We’re hosting a $125,000 World Cup Challenge on @jup_predict
If you’re a FIFA World Cup 2026 fan, this one’s for you
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距离这条推刚好过去3个月，当时对后续投资交易的规划重点是美股和Pre-IPO，做的不够好的地方是没有摆脱路径依赖，只用了小部分资金试水美股，也没有坚持拿住，错过了这一波大行情，并且本来最想投的Anthropic没找到合适的Deal，一路从380B涨到了900B。比较满意的地方是谈到了条款不错的SpaceX，也参与了一下Polymarket，希望能拿到好的结果。
分享一下自己最近在做的几件事：
1、学习股票：随着资金量增大，了解新的投资领域很有必要，并且股票也是我认为普通人最有机会吃到AI红利的地方。我的做法是从基础开始，例如看美股市值Top200公司的资料，了解PE、EPS、期权这些概念，同时开始在链上进行一些美股交易，建立盘感。
2、Vibe Coding了一个每日全球新闻摘要：涵盖全球热门、科技/AI、金融/宏观、美股/A股/港股、风投、国际政治、大宗商品等板块，消息来源是各大权威媒体以及一些付费Newsletter。
3、了解投资Pre-IPO的渠道：美国顶尖科技公司从成立到上市的年份逐渐变长，很大一部分价值增长在私募投资阶段被消化。但是经过我这段时间的了解，目前非美国身份的个人投资者参与私募投资还是比较困难的，有合规、资金、渠道等各方面障碍。
4、咨询律师：包括用于跨境投资的实体设立和身份规划等等。
这几件事并行推进，同时又息息相关，例如新闻摘要有助于建立美股的投资逻辑，身份规划对投资Pre-IPO能起到帮助，虽然是加密熊市，反而每天都觉得时间不够用。
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山水龙人 retweeted
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最近对于交易有了新的感悟。
大部分厉害的交易员，内心都是极度自信的，一个随波逐流的人很难在交易上拿到大结果。问题是，没有人能永远正确，也没有哪一笔交易是绝对意义上的百分百概率盈利，那么最重要的事情，就是在判断对的时候多赚，在判断错的时候少亏。
为了做到这一点，在具体执行上：
1、必须清楚每笔交易背后的逻辑，有大致的止盈思路，和严格的止损策略，从而用有限的风险，换取尽可能多的利润。
2、尽量选择简单的市场与合适的标的，投入适当的仓位，否则会受制于流动性和深度，无法严格按计划执行交易。
以上思路，对于不同资金量级都适用，例如：
小资金玩家参与链上，往往是用大量的试错，来换取高倍数收益。
中等资金玩家，面对近期的妖币行情， 做多要远好过做空，因为做多风险可控，潜在收益高，而做空恰恰相反。
大资金玩家，这半年最适合的市场是股市，因为流动性充足，走势流畅，并且在AI浪潮下，Upside大于Downside。
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山水龙人 retweeted
May 12
I’m feeling much more reassured about #Hantavirus after today’s sequencing data.
That said, we still don’t know what we don’t know - about the virus itself or who else might eventually test positive. Stay tuned.
What’s most concerning to me right now: the political and public reactions in the media and on X, make it painfully clear that if/when we face another real COVID-scale event, we’re in serious trouble. We’ve proven we are less willing than ever to listen to each other, or work together for common good. 😞
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Sixteen Americans who were on a cruise ship associated with a hantavirus outbreak have been repatriated to UNMC and @NebraskaMed.
Read more:
unmc.edu/newsroom/2026/05/11…
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All 16 Americans who arrived yesterday at the @unmc Regional Emerging Special Pathogen Treatment Center (RESPTC) in Omaha after traveling on the MV Hondius cruise ship currently remain asymptomatic. Last night, the mildly symptomatic U.S. passenger taken to the @EmoryUniversity RESPTC in Atlanta tested negative for the Andes variant of hantavirus.
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