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도널드 J. 트럼프 $INTC 세계가 의존하는 기술은 미국에서 발명되었습니다. 우리 모두 "인텔 인사이드(Intel Inside)"를 기억할 것입니다. 어리석은 대통령들이 우리의 경제를 당연하게 여겼고, 대만과 다른 나라들이 우리의 반도체 공장을 가로채도록 내버려 두었습니다. 그들은 관세(TARIFFS)로 우리 산업을 보호하는 것을 잊었습니다. 제가 두 번째 임기(사실은 세 번째입니다!)에서 승리했을 때, 미국은 반도체 산업을 미국으로 다시 가져와야 한다는 것이 분명했습니다. 우리는 모든 것을 설계하지만, 지금 당장 여기서 '생산(BUILD)'해야 합니다! 그래서 저는 우리가 미국에서 직접 칩을 설계하고 생산해야 하기에 인텔을 돕기로 결정했습니다. 첫째, 우리는 엔비디아를 불러들였고, 그들은 인텔과 함께 1등급 칩을 생산하기로 합의했습니다. 다음으로, 일론은 인텔 기술팀과 함께 설계한 세계 최대의 칩 공장인 '테라팹(TerraFab)'을 짓기로 합의했습니다. 그리고 마지막으로, 애플은 미국에서 칩을 설계하고 생산하기 위해 인텔과 협력하기로 합의했습니다. 우리는 인텔 주식의 10%를 받는 대가로 인텔을 돕기로 했습니다. 그게 너무 많은 것일까요, 아니면 너무 적은 것일까요? 우리가 제안을 했을 때 그들의 가치는 약 1,000억 달러였습니다. 지금 그들의 가치는 6,000억 달러가 넘습니다! 9개월 만에 5,000억 달러 이상의 가치가 상승한 것입니다. 미국의 지분은 현재 600억 달러가 넘습니다. 마지막으로 대통령이 미국에 돈을 벌어다 준 적이 언제였나요?? 이 문제에 관심을 가져주셔서 감사합니다!

트럼프, “미국이 인텔 지분 10% 확보할 것”… 엔비디아, 머스크, 애플은 반도체 협력 합의 결국 반도체 50퍼 생산 공약은 이루겟다 이거군

$HOOD is quietly becoming much more than a brokerage. Completed its Stage 4 drawdown and built a 6-month Stage 1 base. Agentic Trading. IPO underwriting. Prediction markets. $377B in assets ( 75% YoY). The business keeps expanding while the chart quietly improves.

워시 기자회견에서 가장 중요 포인트 기존 Fed의 방식은 이렇습니다. Fed가 "다음 달에 금리 올릴 수도 있어"라고 힌트를 주면, 시장은 이것을 소화해서 국채 금리가 오르고 주가가 조정됐습니다. Fed는 이 반응을 보고 "아, 시장이 잘 받아들였네" 확인한 뒤 실제로 금리를 올렸죠. Fed의 코멘트 - 시장 반응 - Fed 행동, 순서로... 워시가 바꾸고 싶은 건, Fed가 먼저 힌트를 주지 않아도 시장이 경제 데이터를 보고 스스로 금리 방향을 가격에 반영하게 두고, Fed는 이 가격을 참고해서 결정하겠다는 것. 쉽게 말하면.. "우리가 먼저 떠벌리지 말고, 마켓이 알아서 경제를 읽게 내버려 두자. 우리는 그걸 보고 따라가겠다"는 얘깁니다. 제가 볼 땐.. 아주 현명합니다. 워시 기자회견 코멘트: "I think financial markets perform best when they react to incoming data. I think the financial markets work less efficiently when they ask a question, how will the Federal Reserve react to that incoming information... Financial market prices are probably the most important source of information to guide central bankers. But when all the financial markets are doing is reflecting back what we've said, we're taking the most important source of information and we're being blind to it. I'd like us to create a system where those blinders come off, where markets are following data that they efficiently think is reliable... They'll come with better information through market prices to us. We can make more informed decisions." "금융시장은 실제 경제 데이터에 반응할 때 가장 잘 작동한다. Fed가 데이터에 어떻게 반응할지를 시장이 먼저 계산하려 들 때, 시장은 오히려 비효율적으로 돌아간다. 시장 가격은 중앙은행에게 가장 중요한 정보 소스다. 그런데 시장이 우리 말을 그냥 되받아 반영하기만 한다면, 우리는 가장 중요한 정보 소스를 스스로 눈 가리고 있는 셈이다. 그 눈가리개를 벗겨내고 싶다."

$AMAT l 260617 Applied Materials, EssilorLuxottica는 AI 스마트 안경용 차세대 AR 광학 시스템 상용화를 가속화, 장기 공동 개발 계약체결 1. Applied Materials가 EssilorLuxottica (명품 및 기능성 안경 브랜드 다수 보유, Rayban, 룩소티카 등) 와 AI 스마트 안경용 차세대 AR 광학 시스템 공동 개발 계약을 맺음 AI가 안경처럼 일상 착용 기기로 확장되면서 광학 부품 수요가 새롭게 생겨나는 시장을 선점하려는 움직임임. 2. 신규 소개한 Centris Spectral SiN ALD 시스템은 AI 애플리케이션에 쓰이는 고성능 3D 로직과 NAND 칩 제조를 겨냥한 장비임. 3. 3D 구조가 복잡해질수록 원자층 증착(ALD) 공정이 더 정밀하고 많이 필요해지는데, 이 장비가 그 수요를 직접 공략하는 제품임. *ALD, 아주 얇고 균일한 막을 층층히 올림 3. 새로운 Selectra의 Mo 에칭 시스템은 복잡한 3D 반도체 구조에서 몰리브덴 패터닝 성능을 높이기 위해 만든 거임. *에칭 : 칩 만들때 불필요한 부분을 깍아내는 작업. *몰리브덴(Mo) : 최신 AI칩에는 저항이 낮아 전기가 잘 통하는 재료인 몰리브덴(Mo)를 커넥터, 게이트에 많이 쓰는데, 복잡한 3D 구조에서 보통 깍아내기 어려움, 해당 시스템이 어려움을 개선함 4. 첨단 노드일수록 식각 공정이 어려워지기 때문에, 이런 특화 장비가 실제로 양산에 들어가면 Applied Materials 실적에 직접적인 기여를 할 수 있음. 5. 이 두 장비 모두 AI 칩의 3D 구조 고도화와 직결돼 있음. 6. GPU뿐만 아니라 고성능 로직과 NAND까지 AI 수요가 확대되면서 기존 공정보다 장비 투입량이 늘어나는 흐름을 반영한 제품 출시로 볼 수 있음. 7. 결국 Applied Materials는 기존 반도체 장비 사업을 지키면서 AR·AI 웨어러블이라는 새로운 영역까지 영역을 넓히고 있는 상황임. 8. AI 관련 장비 수요가 로직·메모리뿐만 아니라 광학·착용 기기 쪽으로도 퍼져나가는 걸 보여주는 움직임으로 해석됨.

Perplexity CEO 아라빈드 스리니바스 인터뷰 중 네오클라우드 관련 $NBIS, $CRWV, $IREN Nebius나 CoreWeave 같은 회사들이 앞으로 지속 가능한 수천억 달러 규모의 회사가 될 수 있다고 보나요? 아니면 단기적인 공급 부족 문제를 해결하는 회사에 그칠까요? 아라빈드: 저는 분명히 그들이 지속 가능한 회사가 될 수 있다고 봅니다. 물론 그중에서 정확히 어떤 회사가 승자가 될지는 모르겠습니다. 그리고 Crusoe, Firebird 같은 다른 플레이어들도 있습니다. 결국 중요한 것은 얼마나 자원 조달을 잘하느냐입니다. 전력이 풍부한 지역에서 전력을 확보해야 하고, 데이터센터를 짓는 비용이 낮아야 하며, 데이터센터를 빠르게 올릴 수 있어야 합니다. 그리고 서비스가 안정적이어야 합니다. 예를 들어 누군가가 당신에게 GPU 10만 개를 사겠다고 약속한다면, 그 서비스 품질은 매우 좋아야 합니다. 공급을 미리 확보할 수 있어야 하고, 계획도 잘 세워야 합니다. 일부 회사들은 전력 계층에서도 혁신하고 있습니다. 직접 전력을 생산하는 것도 마진 구조를 개선하는 하나의 방법입니다. 그래서 저는 이 계층에 분명히 가치가 있다고 봅니다. 왜냐하면 이 일은 복제하기 어렵기 때문입니다. OpenAI가 CoreWeave가 하는 모든 일을 직접 할 수 있다고 주장할 수도 있습니다. 실제로 OpenAI가 Stargate를 통해 하려고 했던 것도 그런 방향이었습니다. 그런데 왜 CoreWeave가 OpenAI보다 데이터센터를 더 잘 짓고 있을까요? 그건 이 일이 어렵기 때문입니다. 운영 집약적인 일입니다. 집중해야 합니다. 대부분의 시간을 인허가를 확보하는 데 써야 하고, 전력 문제를 해결해야 하고, 공급망 곳곳의 병목을 파악해야 하며, 계속 앞서 계획해야 합니다. 이 모든 시스템을 신중하게 테스트해야 하고, 데이터센터를 운영하면서 발생하는 온갖 물리적인 문제들도 처리해야 합니다. TCO, 즉 총운영비용이라는 개념도 있습니다. 이것도 반드시 고려해야 합니다. 다만 저는 단순히 서버를 빌려주는 사업자라면 큰 가치가 없다고 봅니다. 그냥 GPU 서버 랙을 임대하는 회사라면, 여러 회사에 시간당 가격으로 서버를 빌려주는 것뿐이라면, 거기에는 큰 가치가 없습니다. 그 위에 반드시 소프트웨어를 구축해야 합니다. AWS가 “Amazon Servers”가 아니라 “Amazon Web Services”라고 불린 이유가 바로 그것입니다. 즉, 자신들이 하는 일 위에 소프트웨어 오케스트레이션을 얹어야 합니다. 그래야 소프트웨어 수준의 마진을 얻을 수 있습니다. 그래서 Nebius 같은 회사들이 AI 모델 추론 쪽으로 가려는 움직임을 보이는 것입니다. 오픈소스 모델을 가져와 호스팅하거나, 고객의 모델을 호스팅하는 방식입니다. Fireworks나 Base10 같은 회사들도 이런 비즈니스 모델을 갖고 있습니다. 그리고 NeoCloud 기업들도 이런 사업으로 갈 수 있습니다.

우리나라 메디컬 1등이 언제까지 유지될까... 중국 이야기는 들으면 들을수록 누구보다도 자본주의인듯 hankookilbo.com/news/article…

어쩌면 미래에는 뉴럴링크를 통해서 개개인이 Agentic AI가 되는 순간이 올 수도 있지 않을까? 그러면 인간 노동이 대체되지 않을 수도.

하모닉 드라이브즈 8000엔 돌파 장기 시계열은 대장주가 좋다는 생각은 유지중 힘내라 로보티즈

반도체, 디스플레이, MLCC 및 전자부품의 제조 공정에 적용되는 정밀 장비와 자동화 설비를 개발•제조•판매합니다.

씨티 증권 이세철 전무 인터뷰. 반도체에 관심 있는 사람이라면 필독. 전무님 뿐만 아니라 나오고 있는 얘기는 올 하반기부터 내년까지 HBM이 가격 상승을 끌어올리는 요소가 될 가능성이 매우 높다. 여기에서 얘기하고 있진 않지만 HBM 마진은 지금 범용 디램보다 낮아서 HBM을 만드는 것보다 범용 디램 만드는게 이익인 상황. 이를 해결하려면 HBM 가격을 높여야함 근거 1. HBM 탑재량 증가: 올해 루빈이 288GB(작년도 288GB)인데, 내년 루빈 울트라는 용량이 올라감. 최근 1TB에서 내려간다는 얘기가 있어도 못해도 약 700GB는 될 것. 근거 2. TPU 수요: 구글 등 TPU 업체들이 TPU를 엄청나게 늘리고 있고, 여기에 HBM4뿐 아니라 HBM3E도 많이 탑재됨. 이 때문에 올 하반기~내년 HBM에서 업사이드가 생길 것.

[비나텍, 베트남 법인 지분 취득] 2026.6.17.(수) / 비나텍이 유상증자 방식으로 베트남 법인 지분 약 151억원을 취득함. 2026. 5월경 금전대여 150억과 합쳐서 총 300억 가량 실탄 확보한 셈. 뇌피셜인데 5월 (금전대여) 건은 AI 데이터센터용 슈퍼커패시터 라인 증설 등 장비 발주나 계약금 지급이 당장 급하니, 우선 절차가 비교적 빠른 '단기 금전대여(1년 만기)' 형식을 취해 급한 불을 끄고 실탄을 즉시 공급한 것같고, 6월 (유상증자) 건은 회계건전성에도 유리한 방향으로 자본금을 늘려주는 유상증자를 단향한 게 아닐까 추측. 공시에 명시된 바와 같이, 이번에 유증으로 들어간 151억 원의 상당 부분은 설비투자와 운영자금으로 쓰일듯.

노키아 차세대 AI네이티브네트워크(광통신모듈) 생산능력 최대 10배 확장. 이것이 말해주는 것은? 1. 기업은 수요가 없으면 공급을 늘리지 않습니다. 2. 공급을 최대 10배까지 늘린다는 건 그만큼 수요가 충분하다는 뜻. 3. 제조업의 실적은 <판매량 x 가격 = 매출액> 4. 판매량이 대폭 늘어난다면 매출액도 점프. 5. $NOK 많이 오른 거 아닌가요? 라는 이야기가 들릴 때 누군가는 잡습니다.

😩

글쎄요.. 다들 워시 매파라서 큰일이라고 하지만, 저는 좋게 봤습니다. 딱 비매파로 적당합니다. 연준이 미쳐서 물가 신경 안쓴다고 한다면 더 문제고… 결국 비둘기 발언의 포인트는 물가를 보는 방식을 바꾸겠다고 했고, 모호하지만 연준은 다 내편이 아니니.. TF팀은 내편으로 하겠다는 논리가 있어 보입니다. 물론 저의 생각입니다.

미워도 다시 한번?

1)18A-P HVM in Q4/2026 2)14A HVM in Q2/2028 3)A16 HVM in H2/2027 4)A14 HVM in H2/2028 x.com/NEWS2082680/status/206…

$INTC 18A-P node entered risk production on schedule and semi equipment names are rallying because every advanced node needs more EUV, deposition, etch and inspection intensity: • $ASML is the only company that makes EUV lithography tools which Intel needs for advanced nodes. • $AMAT supplies deposition and etch tools needed as chip layers become more complex • $KLAC provides the inspection and metrology systems needed to catch defects as transistor sizes shrink

인텔, 최첨단 18A-P 칩 생산 시작…애플 거래 가능성 가까워져 1/ 인텔이 자사 가장 진보된 칩 공정인 18A-P의 생산을 시작했다. 2/ 이는 애플과 칩 공급 계약을 맺을 가능성을 한층 높이는 발전으로 평가된다. 3/ 18A-P는 지난해 처음 발표된 기술로 현재 ‘리스크 생산’ 단계에 들어갔다. 4/ 이는 초기 생산 단계로 고객 요구사항을 충족할 수 있다는 데이터가 확인된 상황이다. 5/ 18A-P는 기존 18A 대비 성능이 9% 향상되거나 전력 소비가 18% 줄어들며 내열성도 20% 이상 높아졌다. 6/ 기존 18A 설비와 완벽 호환되며 애리조나 공장에서 이미 18A를 양산 중이다. 7/ 인텔은 아직 주요 외부 고객을 확보하지 못했으나 18A-P가 중요한 증명 사례가 될 것으로 기대한다. 8/ 전문가들은 수율 90% 이상 달성이 고객 유치의 핵심이라고 지적했다. 9/ 애플은 18A-P를 기다릴 가능성이 높으며 인텔은 올해 하반기 여러 파운드리 고객 계약을 기대하고 있다.

CPU 병목에 대해서는 이미 알려졌고, 종목은 $ARM $INTC $AMD $QCOM 각 종목은 각각의 단점이 있다. $ARM 펩 없음 $INTC 수율이 별로임 $AMD GPU가 발목 잡음 $QCOM 데이터센터향 제품이 아직 없음. 최근 시장의 반응을 보면 CPU pure play인 $ARM 이 조명 받는 듯 하다. 데이터센터향 제품은 아직 $ARM IP를 써야하고 자체 CPU 제작 기대감도 있다. 다만, 자체 펩이 없으니 물량 생산이 가능할지? 고객사들이 자체 CPU를 만들려고 하는 추세인데 ARM의 자체 제품을 쓸지? 의문이다. 이 부분에 대해서는 언젠가 지적될 거라 생각한다 $INTC 는 수율이 별로다. 18A 수익성을 바탕으로 수율 개선을 짐작 해볼 수 있을테니 2분기 혹은 그 다음 분기 실적이 한번의 티핑 포인트가 될 듯 하다. 14A 관련 일정도 증요해 보이긴 하는데 이건 당장 기대감에 반영되어 있는 것 같지는 않다.