Fund Manager @ ジャパンディープバリューファンド | Long-Term Investor | Unlocking Value
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9 Jun 2019
"If investing is entertaining, if you're having fun, you're probably not making any money. Good investing is boring."
— George Soros
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Elon da para un capítulo nuevo sobre Capital Allocation en el libro Los Outsiders (que por cierto regalamos este año en la Reunión Anual de Inversores).
BREAKING: SpaceX has agreed to acquire Cursor, the world's fastest growing software startup, for $60 billion in an all stock deal.
Cursor has over 1 million paying customers, more than $2 billion in annualized revenue, and is projected to hit $6 billion by end of 2026.
At $60 billion, this is the largest software acquisition in history, paying 20 to 30 times Cursor's current revenue.
The deal is subject to regulatory approval and expected to close in Q3 2026.
SpaceX now owns the rockets, the satellites, the AI models, the chips, and is about to own the tool every developer on earth uses to write code.
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El punto aquí para Elon sería comprar Cursor con el Market cap de hoy, dentro de 2-3 meses no tiene por qué ser una compra tan atractiva.
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La jugada de Elon es como dije ayer, un nuevo capítulo de "Los Outsiders". Algo parecido pasó con Solarcity. Al final del día Elon se juega su credibilidad y la creación de valor a que podrá justificar sus tejemanejes. x.com/i/status/2066982231457…
Oh, I forgot the best part.
Months before the IPO, SpaceX took $17.5 billion of old junk debt from xAI and X and parked it on its own balance sheet through a $20 billion bridge loan.
The terms? Repaid within six months of listing.
So part of the $75 billion that retail and index funds just handed over is already spoken for. Not for Mars. Not for rockets. To clear debts piling up at Elon's other companies.
You bought the rocket ship.
You're on the hook for the loans.
BEST. ENGINEERING. EVER.
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Compara esta situación con lo que pasaría en Estados Unidos.
De verdad que este país no tiene remedio, Españita Core, donde la envidia siempre gana.
Me dice un inversor que no le interesa comprar un flip mío porque sabe que estoy ganando un buen margen.
Sin embargo, no tiene ningún problema en comprar exactamente el mismo piso más caro a través de un portal inmobiliario.
Hay gente que no invierte en inmuebles. Invierte en ignorar quién se lleva el beneficio y en asegurar que gane todo el mundo menos mi amigo que me ofrece el piso.
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Gabriel Colominas retweeted
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Las comparaciones de grandes empresas estos días parecen olvidar que cuando ganas dinero tus flujos de caja se descuentan a una duración limitada, pero cuando lo pierdes la duración es infinita y cualquier valoración se desprende del rumbo de la racionalidad.
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Escuchando el podcast sobre la última ronda de Factorial (gran notícia para ellos y el ecosistema) me genera mucha curiosidad la financiación "no-deuda" de General Catalyst (y que muchas veces se ha explicado correctamente @jesusmargon.
Vamos a ver el tema que hay miga.
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Si gastas €250m en un año en adquirir clientes a 3x LTV:CAC son €30m en intereses que tendrás durante 3 años, una cantidad relevante por mucho gross margin que tengas.
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Anyway, estoy seguro que @bernatfarrero y @jordiromero tienen completamente medidos todos los números internamente y saben hasta dónde apretar para gastar o no esos €540m de General Catalyst.
Me encantaría poder ver los números y entender los limites de esta financiación.
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Jun 15
SpaceX rescató xAI de la misma forma que Tesla rescató a SolarCity.
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Jun 13
Lo más interesante sobre gestionar y hacer crecer equipos que leerás en mucho tiempo. x.com/i/status/2065600711078…
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Jun 13
El gobierno de Estados Unidos limitando el uso de la IA. ¿Tal vez sólo de las compañías no alineadas con el departamento de defensa?
Jun 13
The US government, citing national security authorities, has issued an export control directive to suspend all access to Fable 5 and Mythos 5 by any foreign national, whether inside or outside the United States, including foreign national Anthropic employees.
The net effect of this order is that we must abruptly disable Fable 5 and Mythos 5 for all our customers to ensure compliance.
Access to all other Claude models is not affected.
We apologize for this disruption to our customers. We believe this is a misunderstanding and are working to restore access as soon as possible.
Read our full statement: anthropic.com/news/fable-myt…
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