Dear friends who have followed me, please wait a moment — I will follow everyone back one by one. 关注了我的朋友们稍微等一下，都会逐一回关的!

Anthropic be like this😅

PPI for final demand advances 1.1% in May; goods rise 2.8%, services increase 0.3% bls.gov/news.release/ppi.nr0… #PPI #BLSdata

美股终于可以涨了

SemiAnalysis 리포트 관련 $LITE, $AAOI, $COHR, $MRVL, $GLW, $NVDA 1. "CPO 지연" — 가장 강하게 반박되는 부분은 Quantum-X와 매출 실재성. SemiAnalysis가 "지연"을 말하는 동안 Lumentum은4분기 CPO 매출 $5,000만~1억 달러라는 실제 숫자를 제시 2. "시장이 InP 레이저 병목에 과도하게 집중했다": 결국 Lumentum처럼 고출력·고수율 레이저를 만드는 회사의 해자가 강력. AAOI도 ELSFP·CPO 수요 대응을 위해 InP 레이저 팹을 2027년까지 약 350% 확장하고 4인치→6인치 웨이퍼 전환 중인 만큼, 레이저 수요 자체가 꺾인다는 신호는 어디에도 없음 3. Scale-up 2029~2030 주장 : 엔비디아 네트워킹 부문 수석 부사장 Shainer는 Feynman 세대(2028)부터 scale-up 적용 시작, Mizuho 컨퍼런스- scale-up CPO가 Feynman과 함께 2028년 이후 램프되며, scale-out 대비 3~16배 큰 기회로 추정 Lumentum이 제시한 NPO 2027년 하반기 선적: CPO가 늦으면 2029년까지 공백"이 아니라, NPO라는 중간 가교가 2H27부터 매출화 4. AAOI 미팅 내용이 보여주듯, CPO·800VDC와 무관한 플러거블 체인은 수요가 캐파를 초과하는 상태 5. Quantum X3450(COUPE 3개 모듈, 양품 선별 가능)은 SemiAnalysis도 "경제성 확보 용이"라고 인정. Lambda가 배치한 게 바로 그 Quantum-X Q3450-LD입니다. 공격 대상은 Spectrum-6의 32-COUPE 일체형. Lumentum의 CPO 매출도 ELS(외장 레이저)와 레이저 칩 중심이라 — 실제로 비주력 CPO 고객 확보도 "ELS" 중심으로 전개

自从白毛女开始喊单个股，股票居然炒成了冲土狗的即视感 你们也有这种感觉么？上周五绿的涨停就不说了，今天居然又来了一只20cm

强烈推荐相赚钱的兄弟们，看看这部《投资的底层逻辑》 这目前最实在、最接地气的投资科普片。 特别是处于恐惧、亏损、无助、迷茫期 的兄弟们，观看后你会醍醐灌顶豁然开朗。

Serenity喊单绿的谐波了。。。还好上周抄底了

Here is what’s going on today.

给书记点赞🤣

还得是美股，还得是懂王喊单😎MU💪

JUST IN: Stanley Druckenmiller just updated his portfolio This is everything Duquesne Family and Stanley Druckenmiller owned as of the end of Q1 Natera $NTRA: $576.7M Taiwan Semiconductor $TSM: $201.2M STMicroelectronics $STM: $161.1M YPF Sociedad Anonima $YPF: $142.0M Insmed $INSM: $126.3M Brazil ETF $EWZ: $124.6M BBB Foods $TBBB: $113.6M NewAmsterdam Pharma $NAMS: $109.2M Sea Limited $SE: $96.8M Roku $ROKU: $93.2M Alcoa $AA: $92.9M Broadcom $AVGO: $83.7M Teva Pharmaceutical $TEVA: $82.1M Woodward $WWD: $73.6M Sandisk $SNDK: $54.1M Figure Technology $FIGR: $51.2M Revolution Medicines $RVMD: $46.0M Intel $INTC: $44.9M Coupang $CPNG: $43.5M Humana $HUM: $42.1M Seagate $STX: $40.6M CRH $CRH: $39.0M Lattice Semiconductor $LSCC: $39.0M Bloom Energy $BE: $38.6M Option Care Health $OPCH: $36.5M Twilio $TWLO: $36.0M Restaurant Brands $QSR: $34.6M Global X MSCI Argentina ETF $ARGT: $33.7M Jabil $JBL: $28.2M Caris Life Sciences $CAI: $28.1M Wabtec $WAB: $25.0M United Airlines $UAL: $24.6M Cleveland-Cliffs $CLF: $23.8M Arm Holdings $ARM: $22.5M iShares GSCI Commodity $GSG: $22.0M Southern Copper $SCCO: $21.7M Linde $LIN: $20.9M Unity Software $U: $20.4M Nuvation Bio $NUVB: $20.1M Qnity Electronics $Q: $19.8M Micron Technology $MU: $17.2M Protagonist Therapeutics $PTGX: $16.4M Coherent $COHR: $15.8M Belite Bio $BLTE: $15.2M Olema Pharmaceuticals $OLMA: $13.4M Xenon Pharmaceuticals $XENE: $13.0M ADMA Biologics $ADMA: $12.8M StubHub Holdings $STUB: $12.2M PureCycle Technologies $PCT: $12.1M Amazon $AMZN: $12.1M Celestica CLS: $12.0M Daktronics DAKT: $10.7M Cloudflare NET: $10.4M Twist Bioscience TWST: $10.1M LyondellBasell LYB: $9.9M Vista Energy VIST: $9.8M JBS JBS: $8.9M EchoStar SATS: $8.3M Almonty Industries ALM: $8.2M DBV Technologies DBVT: $7.5M Lumentum LITE: $6.8M Solstice Advanced Materials SOLS: $5.3M MercadoLibre MELI: $4.3M Westlake WLK: $1.9M Wave Life Sciences WVE: $1.2M

我们团队存储研究员写的长江存储IPO前的深度报告，供大家参考，全文在星球里面

Optimize your ability to learn

刚看完这个视频，后背发凉... 🥶 原来AI大基建根本不是泡沫，是真金白银的“军备竞赛”。 Stargate项目直接砸5000亿美金，相当于泰国一年的GDP。 视频把AI数据中心像拆积木一样拆开了： ✅ 英伟达现在不卖卡了，卖的是“整台超级计算机”（GB200 NVL72）。 ✅ 一个机柜功耗120千瓦，风冷根本压不住，必须上液冷。 ✅ 那个铜背板重达70斤，全是钱的味道。 想搞懂AI产业链谁在赚钱，这视频讲得太透了。👇