Anthropic Fable 5 / Mythos 5 最强模型被禁用了 Anthropic 几周前：“这个模型如此强大，以至于引发了新的国家安全担忧。” Anthropic 今天：“你为什么对它区别对待？它没那么特别。GPT-5.5 和其他模型也能做到同样的事情..” 普通用户想用怕是遥遥无期了，而且最近为了这个模型开了MAX的用户难受了🥲

Intelligence should be open, accessible, and ready to build with, empowering every developer, everywhere. GLM-5.2 is now available to all GLM Coding Plan users, including Lite, Pro, Max, and Team plans. docs.z.ai/devpack/latest-mod… As our new flagship model, GLM-5.2 delivers powerful coding capabilities, usable 1M-context support, and continued strengths in long-horizon tasks. API and Chatbot services will launch next week. The model will also be officially open-sourced next week under the MIT License. The future of AI is open, and it belongs to the people.

Names like: - $ASX - Sumitomo Electric - $JBL - $VICR - $GFS - $AAOI - AlChip - $TSEM - $FN - Furukawa Electric - $CLS - $NBIS - $NOK - $AMKR - $LITE - $COHR Off the top of my head. So basically, AI exposure trading in the $10-100B range. Likely have compelling ROI right now compared to indexes or $ARM to $MRVL that ran quite a bit? (Just a disclosure, only have financial interest in NBIS/TSEM/AAOI above) I mention a lot of smaller ideas, but that’s just to chase outsized returns. Still feels like many of these have room to go.

The US government, citing national security authorities, has issued an export control directive to suspend all access to Fable 5 and Mythos 5 by any foreign national, whether inside or outside the United States, including foreign national Anthropic employees. The net effect of this order is that we must abruptly disable Fable 5 and Mythos 5 for all our customers to ensure compliance. Access to all other Claude models is not affected. We apologize for this disruption to our customers. We believe this is a misunderstanding and are working to restore access as soon as possible. Read our full statement: anthropic.com/news/fable-myt…

25秒的视频--用白毛股神 Serenity 的Skill 研究股票 Serenity @aleabitoreddit 的推文影响力太大了，喊什么涨什么，A股几百亿市值的股，她一篇推文就能直接拉 20% GitHub 上已经有很多把她方法论蒸馏成 AI Skill 的项目，我挑来挑去，最后选了目前最系统、最完整的一个——muxuuu/serenity-skill github.com/muxuuu/serenity-s… 这个GitHub开源项目把她全部公开推文里的投研路径，系统做成了可直接安装的 Agent Skill，装完后，你就能用 Claude code、Codex ..任何Agent帮你分析股票、拆解供应链 核心框架： 热点拆解 → 产业链分层 → 瓶颈识别 → 标的筛选 → 强证据核验 → 风险评估 优先级排序 安装后直接扔问题给AI就行

Woah, $NBIS, $ALAB, and $RKLB got added to Nasdaq 100! Fun to see both Astera, Rocketlab and Weebius grow up from being small companies… Into the largest ones on Nasdaq

CodeX的营销官真是个鬼才 估计是跟拼多多学到了拉新的精髓 邀请好友使用CodeX可以每人获取一次重置额度的机会 规则是：两周内，Plus 和 Pro 用户可以邀请最多三位朋友试用 Codex

We heard you wanted to use Codex rate limit resets on your own time. Starting today, we’re rolling out the ability to save rate limit resets to use later. We’re starting Go, Plus, Pro, and Business users with one free reset:

AI牛市拆解：交易技术面 vs 产业链基本面 | 近2小时高浓度访谈干货全整理 @rickawsb 老师推荐的这份AI产业访谈长达近两小时，信息量巨大，两位嘉宾分别从交易技术面和产业基本面与供应链几个截然不同的视角，对AI牛市的行情、风险及细分赛道进行了深度拆解 我已整理成纯文字版，全文无删减，高浓度分享给大家学习👇 嘉宾：Labubu（黄老师）@labubu_trader｜挖掘机老师@QihongF44102 1️⃣ CPO与光模块：短期不看好，进度远不及预期 ➤ 挖掘机老师高度认同SemiAnalysis看空报告，CPO大爆发会推迟。CSP最看重数据中心稳定性，当前CPO在量产可靠性和维修性上根本不过关 ➤ 上游核心元件严重缺货，整个供应链产能不足，极度缺乏CW激光器，无法支持大规模上量 ➤ 光模块板块估值已透支：宁波调研显示实际交付量远低于宣称，5月北美光通信股票已提前计价2027年30倍PE，现阶段明确不看好 2️⃣ MLCC与被动元件：涨价才刚开始，弹性极大 ➤ AI服务器高端MLCC需求是传统服务器的5-7倍，高端产能被村田、太阳诱电、国巨、三星电机等少数日韩台大厂垄断（80%-90%份额） ➤ 这类资产起涨前PB极低。目前涨价刚开始，第一波炒“预期”，接下来炒“业绩兑现（Delivery）”，利润空间很大。早期看PB，中后期看PE 3️⃣ 存储与半导体设备：长线供不应求，设备迎涨价红利 ➤ 存储是5年超级周期，未来五年大概率供不应求。三星和海力士到2028年利润惊人，当前PE不到5倍（排除地缘风险，三星市值潜力5-6万亿美元） ➤ 长鑫存储IPO不冲击全球格局，反而会拉高整个存储板块估值中枢（中国半导体公司常享20-30倍估值） ➤ 全产业链缺货涨价时，半导体设备（ASML、TEL等）罕见迎来“涨价”窗口，材料端弹性更大，是本轮重点布局方向 4️⃣ 台积电与地缘政治 ➤ 台积电地位稳固。全行业都在涨价（海力士利润率达90%），台积电利润率50%-60%，涨价非常合理 ➤ 特朗普“科技国家队”支持Intel，本质是解决AI发展导致其他行业劳动力短缺的社会矛盾，是一种“转移支付”的聪明手段 5️⃣ 宏观大盘节奏与6月风险预判 ➤ 黄老师指出市场极度厌恶“不确定性”。他5月底已预测6月回调，6月存在多重不确定性（霍尔木兹海峡石油危机通胀担忧、FOMC鹰派预期、SpaceX上市抽血等），华尔街遇到不确定性会提前避险 ➤ 下半年仍处于牛市上升趋势，但走势会非常“颠簸（Chop）”，涨几天跌几天，比较折磨人 6️⃣ 核心赛道交易风险（存储、QCOM、Intel、ARM） ➤ 黄老师提醒存储（美光）短期踩踏风险极高：全市场对冲基金和新兴市场基金极度重仓且高杠杆持有，任何微小瑕疵或负面消息都可能引发大规模去杠杆 ➤ 看空QCOM与Intel概念炒作：QCOM核心Nuvia团队已大量流失，上涨纯属炒作；Intel先进封装获政策支持主要出于地缘政治，追赶台积电仍很遥远 ➤ 看好ARM长线价值：需求确立且未来可能自己做CPU，基本面优秀，但当前价格偏贵，若回调至合理区间会有较好上行空间 7️⃣ 交易体系与止盈信号 ➤ 黄老师认为：技术指标本质是“市场共识”。常用21日、50日均线，因为全市场都在用，它代表过去交易者的平均持仓成本 ➤ 散户信息天然滞后，必须通过动能、相对强度等指标确认趋势，顺势而为 ➤ 顶部止盈的绝佳信号是量价背离：高位抛物线加速、K线越来越长、成交量异常放大时（如5月底三星电机），买卖双方分歧严重，结合ATR倍数判断距离均线过远，就是强烈危险信号和止盈良机 8️⃣ 大模型降价对半导体的长远影响 ➤ 黄老师分析，OpenAI和Anthropic的Token降价竞争对下游应用爆发是绝对利好。但长远看，应用端对算力成本的敏感和压价，会以超预期速度向半导体硬件上游传导，未来半导体“靠涨价赚钱”的逻辑可能会被打破 9️⃣ 总结：AI牛市深层逻辑与风险提示 挖掘机老师认为：AI产业链的瓶颈已经从前端算力（GPU、被过度炒作的CPO）向后端的支持性硬件转移（存储、MLCC被动元件、半导体设备），这是当前资金正在重估的价值洼地 黄老师则认为：在拥挤赛道（尤其是存储）和极高杠杆环境下，市场极其脆弱，下半年将是宽幅震荡的颠簸行情。投资者需要密切关注量价极限信号（高位爆量），在充满不确定性的宏观节点前提前避险止盈 原访谈近两小时，信息密度极高，有时间建议大家去听听🤠

There was interesting research published called "Democratization of Retail Trading". That did a study on 1.6 Million $RDDT WSB comments. and found: 1. "WSB outperformed almost all investment banks at detecting top-performing stocks." 2. "Their average returns compete with the best investment banks and outperform them in certain cases." Their conclusion? "We conclude that WSB may indeed constitute a freely accessible, valuable source of investment advice." I do find WSB is really early to names like $RKLB, $HOOD, and others, but often get timing extremely wrong (with options). I think X is where all the alpha is at nowadays.

这可能是今年最值得听的space 没有之一！ 因为挖掘机老师，我在25年10月就上车了存储，一直拿到现在 hh老师，则是推上最牛逼的择时大师，基于对基本面深入理解的择时大师

很多人还不知道怎么下载无水印的视频 用一个网站就够了：greenvideo.cc/ 国内外基本所有的平台都支持，还完全免费