不知道今年能不能有圣诞礼物🎁 看今晚吧

中国のSNSで。1枚目2枚目の自作は90年代。3枚目も2012年かな？こういう感じで奈良の真似じゃないか！みたいな感じ？今のクリエイターは恥ずかしくないのかオリジナリティという意識が極めて希薄。去年、海外の雑誌で言われたけど、自分は世界一真似される作家である。こういう似てる！探しはやってみると面白いかも。

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JUST IN: 🇺🇸🇨🇳 President Trump says his scheduled meeting with Chinese President Xi Jinping might not happen.

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JUST IN: Coinbase to list $BNB

James Wynn(@JamesWynnReal) just got liquidated again! 😬 It seems every time he returns to #Hyperliquid to open new positions… it doesn’t take long before he gets wiped out. x.com/lookonchain/status/197…

针对 wbETH 和 bnSOL 做了一些调查。 很多人可能模糊知道合约的保证金是怎么计算名义价值的，但是没有明确了解过。 首先，在统一账户模式下，保证金的名义价值=资产数量 × 资产标记价格 × 抵押系数 根据披露， $wbETH 和 $bnSOL 的抵押系数是非常高的，之前也解读过的，wbETH 和 bnSOL 视同于 ETH 和 SOL 的，都是 90-95% 系数顶格了。 也就是说，1 美金的币可以当成足足 0.95 美金的 U 来用。而更小的币，例如 Trump，抵押系数才 50%，意味着 1 美金的 Trump 只能当成 0.5 美金的 U 来用。 那这次问题出在哪里呢？是标记价格（相当于预言机喂价）。 对于 BTC、ETH 这种大币，它的标记价格是取的是一揽子交易所的均价，并且会限制异常值，这属于鲁棒性很好的。 但是对于 wbETH 和 bnSOL 而言，它们只上了 Binance，它们的标记价格是按照另一套算法计算的。 比如 bnSOL，它的标记价格是两项加权： 30% 取价自 bnSOL/USDT 盘口价格 70% 取价自 bnSOL/SOL 盘口汇率×SOL价格 同时 wbETH 类似，它是 20% 80%。 很好理解，因为 bnSOL/SOL 和 wbETH/ETH 这两个盘口相当于稳定币对，所以散户、套利者和做市商的流动性比较厚，所以占比就高； 而它俩兑 USDT 的盘口流动性低，所以才占比较低。 Binance 有个功能比较好，就是有个面板可以看到标记价格。那么昨天晚上发生了什么？ 从价格指数看，实际上昨天 wbETH 被市场砸到 430 U，而 wbETH 的标记价格最低只到 711 U。 这就是占比 80% 的 wbETH/ETH 的发挥了作用，阻止了更差的事情发生。 而 bnSOL 同理，虽然二级盘口被砸到 35，而标记价格只跌到 48 就止住了，也同样阻止了更差的事情发生。 所以，今天早上大老师才发推特，号召 Binance 要调整标记价格（而不是抵押率）。 接下来，关于公告时间，不太喜欢没有根据的阴谋论分析，这没有意义。 本身这次大跌是特朗普发动新的关税战引起的。 这导致了美股联动币圈暴跌，又挑在周末亚洲休息时间突然袭击，外加牛市顶点大家杠杆就高，导致连环清算踩踏不算太意外。 所以，不幸中的万幸，主要有两点： 1 Binance 主动发了公告，一姐也发了官宣，会补偿和 Binance 直接相关的损失。 2 Binance 将会在本月 14 号调整 wbETH 和 bnSOL 的标记价格算法。 从原来的 20%/80%、30%/70% 的盘口价格，直接改成 100% 锚定 ETH 和 SOL 的价格，甚至还带了汇率，这样这两个资产就非常安全了。 上午说过，能理解为 wbETH 和bnSOL 作为保证金的初衷是效仿 stETH 和JitoSOL 模式，那种情况下确实应该取现价，因为它有第三方风险。 而 wbETH 和 bnSOL 它就是 Binance 自托管的，没有任何第三方风险，所以直接锚定 ETH 和 SOL 毫无问题，反而可以促进这些 LST 的使用。 希望这个分析能帮大家从底层理解这个事情。 也希望大家和 USDE、wbETH、bnSOL 的相关损失尽快得到回血。

1011大暴跌主任推测是一次有预谋的针对Bn和Bn某主要做市商的攻击,而阿喀琉斯之踵就在币安的统一账户合约保证金的问题上. 除了正常U本位和币本位可以保证金外,Bn也放开了pos衍生物和理财型稳定币做统一保证金的选项。这次被攻击最严重的三个保证金标的分别是USDE, Wbeth和BnSol. 这三个标的作为统一账户的保证金,清算价格取得是Bn自身的现货盘口价格,而不是有刚性锚定的。而同样作为统一保证金的Bfusd是刚性锚定的,链上Aave对Usde的预言机价格也是写死在1:1的,反而没有出现大规模的清算现象. 在大饼和山寨普跌的情况下,本身合约交易者大概率是亏损的,而币本位保证金在币价格下跌的基础上,再额外对本币大幅脱锚,Usde最低0.65,wbeth最低0.2,Bnsol最低0.13,即使是对冲组合,也会因为保证金大幅缩水而无法保证头寸. 因此引发了对币安大部分合约仓位和这三个标的清算连环踩踏平仓。除了一般的合约交易者之外，涉及用这三个标的做保证金的做市商会被迫平仓手上所有仓位，以及对保证金自身进行清算。USDE除了保证金清算之外，因为Bn和USDE推出12%理财的活动，导致很多稳定币大户使用Bn借贷产品做USDE的循环贷，让这次狙击的破坏更是雪上加霜。 结果市场有目共睹,Bn上USDE现货价格最低点大幅低于其它Cex(其它普遍在0.9以上),USDE的链上赎回也是正常的。同理，Bn上部分山寨的低点大幅低于其它交易所的价格，推测是和某主要做市商被迫平仓有关，有待市场进一步消息。 据主任观察，这三个保证金标的USDE,Wbeth,Bnsol在币安现货24小时交易额在35-40亿美金左右，粗略估计盈亏换手在5-10亿美金。币安如果全部赔付的话，大概是这个规模的损失。 合约保证金标的的选择和清算喂价成为这次市场检验的核心目标。金融产品创新需要更加严谨，交易所的风控仍然有很多工作要做。 个人愚见，欢迎指正和讨论。

NEW: I unboxed the @freedomfactory and it's sick