半導体で利益が伸びている銘柄だけをスクリーニング。 条件 ①今年のEPS成長率 25%以上 ② 来年のEPS成長率 25%以上 ③ 直近四半期のEPS成長率 25%以上 「過去も、今も、未来も」利益が伸びている半導体銘柄だけを残した。 該当したのは、この20銘柄。 $ALAB Astera Labs $AMD Advanced Micro Devices $ASX ASE Technology $AVGO Broadcom $CRDO Credo Technology $DIOD Diodes $IMOS Chipmos Technologies $LASR nLIGHT $LSCC Lattice Semiconductor $MCHP Microchip Technology $MPWR Monolithic Power System $MRAM Everspin Technologies $MRVL Marvell Technology $MTSI MACOM Technology $MU Micron Technology $NVDA NVIDIA $ON ON Semiconductor $SITM SiTime $SLAB Silicon Laboratories $TSEM Tower Semiconductor 注目ポイントをいくつか。 NVIDIAは当然入っている。 時価総額5.5兆ドル、AI半導体の王者は、利益成長でもまだフィルターを通過する。 面白いのはMicron。P/E 37.84はこのリストで最も割安水準。 メモリ需要×AI×HBMの恩恵を、まだ市場が十分に織り込みきっていない可能性がある。 TSEMは1日で 19.71%。 イスラエルの特殊プロセスファウンドリで、アナログ・RF・パワー半導体に強い。 AI以外の半導体需要回復の先行指標になり得る。 ON Semiconductor も 10.31%。EV・産業用半導体の回復が効いている。 このスクリーニングで見えてくるのは、AI半導体だけじゃなく、アナログ・パワー・メモリ・パッケージングまで幅広く利益成長が起きているということ。 半導体＝NVIDIAだけの時代は終わりつつあるね。

This Japan team are absolutely insane. WOW

思ったけど、日本の警察や自衛隊が出動しても国民の税金の無駄なんで、派遣元の国の警察や軍隊が直接日本まで行って取り締まって、強制送還したらいいのでは？自分の国の悪事は自分の国の予算で責任取ってほしい気がします...。

信じなくていいと思います（笑）

日本の移民問題も日に日に大きくなってるように見えるけど、日本政府だけでなく、派遣元の国自体も規制強化しないといけないと思うんだよね。そもそも中国とかベトナムとか色んな国のTikTokとかで、技能実習として日本に来て、そのまま滞在し続けるとか、手当のもらい方とか、不法滞在できる方法とかの動画がでまわってるわけなので、常態化してる。 すでに日本現地でも外国人によるコミュニティが強化されるから危険なんだよね。 てか、ほぼ手遅れな気がしてるこの頃ですが、どーするんですかね。 島国の日本は追放しにくいよ。海あるので、一度入ると探して強制送還はほぼ不可能。 要は一度入れたらアウト。

「いつ買うか」ばかり考えて「いつ売るか」を決めてない人、多すぎ問題。 エントリーも大事だけど、エグジットも同様。 買う前に「こうなったら売る」を決めてみて。 後出しじゃ遅くなっちゃうから。

「もう30だし、もう35だし」この「もう」が一番危ない。 いつの間にか自分で自分に年齢制限をかけてる。 スペインで出会った50歳のドイツ人、去年プログラミング始めて今フリーランスやってる。 62歳のスペイン人、先月サーフィン始めた。 年齢を言い訳にしてるのは、周りじゃなくて自分。

株クラじゃないけど、下の質問は時々もらいますね。 ・この銘柄はこれからあがるでしょうか？ ・今は買い時でしょうか？ ・この個別株についての見解をきかせてください。 時々個別株の見解は返答するときあるけど、売買判断になるようなことは言えないですね。

Corning $GLW を「iPhoneのガラスの会社でしょ？」と思ってる人もいるとおもうので、少し変化についての投稿しておきます。 今週：Amazonと数十億ドルの光ファイバ供給契約を締結。 これで ・Meta → 大型契約 ・NVIDIA → 大型契約 ・Amazon → 数十億ドル ハイパースケーラー3社がCorningに列を作っている。 なぜかというと、AIデータセンターの中を走るデータは、全部光ファイバで運ばれる。 GPUが何万台あっても、それを繋ぐ線がなければ動かない。 Corningはその線を世界で最も多く作れる会社。 ノースカロライナに1,000人規模の新工場。 2028年に売上$300億、2030年に$400億を目指すSpringboard計画が進行中。 半導体に注目する人は多いけど、光ファイバを制する者がAIインフラを制するという構図に気づいている人はまだそんなに多くない。

TRUMP: - SIGNING DEAL WITH IRAN TOMORROW - STRAIT OF HORMUZ WILL BE OPEN TO EVERYONE - LOOKING FORWARD TO WORKING WITH THE ENTIRE MIDDLE EAST bro saved the deal signing for his birthday 😂

オランダとイタリアのパパ友家族達と子供達連れてビーチ。

AIに流れがいってる間に、AIの外側も気になったから、最高値を更新し続けてる銘柄を見つけてみた。 半導体でもSaaSでもない。 過去1年でS&P500を100ポイント超アウトパフォームしてる。 今週の記事で分解した。↓

*trillioniare

気になるAI銘柄の金の流れを1枚にしてみた。 今週だけで起きたこと。 Google → $80B増資（AI計算インフラ） Amazon → 年間$200B CapEx計画 Oracle → 巨額ファイナンス発表で-8.5% この金を「使う側」は株価が下がる。 「受け取る側」は上がる。 $SMH（半導体ETF） 6.75% $SNDK 14.5%で新高値 $MU → HBM 2026年分が完売 構図はシンプル。 ハイパースケーラーが発注するたびに、その金は時間差で中流〜下流に届く。 装置（ $LRCX , $AMAT ）、メモリ（MU）、光接続（ $GLW , $COHR ）、電力（ $VRT , $NVTS ）。 AI銘柄というと $NVDA や $META を思い浮かべるけど、実際に財布が膨らんでいるのはこの層だったりもする。 免責：投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で。

セレニティさんは去年の12月の時点で、InP市場を握る小型株 $AXTI の地政学リスクとAIインフラのボトルネックを予言してますね。 本当にすごい分析力ですね。 投資家は彼の過去ポストも読むととても勉強になります。