ローカルAIが強くなるほど、ChatGPTやClaudeが不要になるというより、毎回クラウドに投げる必要がある作業と、手元で処理すれば十分な作業が分かれていくのが大きい変化です。
機密コード、社内文書、長時間の試行錯誤はローカル向き。
一方で最新モデル、検索、マルチモーダル、エージェント連携はクラウド優位が残る。
だから戦略は、AMD(AMD)をローカル推論の本命として監視しつつ、Microsoft(MSFT)やAlphabet(GOOGL)は売りに限らず保留。
サブスク解約の話より、AI利用量そのものが増える方向で確認する局面です。
日本株ではアドバンテスト(6857)、東京エレクトロン(8035)を、前半の材料が売上に加えて営業利益率(売上に対して本業の利益がどれだけ残るか)や需給に残るかで判断する場面です。
AIの主戦場は、クラウド対ローカルの勝ち負けより、どちらに計算を置くかに移っている。
x.com/starmexxx/status/20658…
AMD CEO LISA SU HELD A MINI PC ON STAGE THAT RUNS A 235B MODEL AND REPLACES YOUR $440/MONTH AI STACK
amd's ryzen ai max 395 is the first x86 chip that runs a 200 billion parameter model on one piece of silicon. cpu and gpu share 128gb of unified memory, no separate graphics card needed
the gmktec evo-x2 runs qwen3 235b fully, deepseek v3 comfortably and llama 3.3 70b with headroom. on linux you get 110gb of usable vram out of 128gb
amd claimed the chip beat an nvidia rtx 5080 by more than 3x on deepseek r1 inference. a lunchbox sized pc outrunning a $1,000 discrete gpu on a real ai workload
a heavy ai user pays $200 for claude code max, $200 for chatgpt pro, $20 for cursor and $20 for gemini. that's $5,280 a year and the box pays itself off in 9 to 10 months
install ollama, pull the model, point claude code at localhost. same interface, nothing leaves the machine, nothing costs per request
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