Je vais pleurer le timing est trop bon
"Masayoshi Son annonce 75 Md€ d’investissement en France, dont 45 Md€ d’ici 2031 dans les Hauts-de-France, principalement pour des infrastructures IA et des data centers"
Le stack est énorme
>Data centers
>Électricité
>Raccordement réseau
>Postes électriques
>Refroidissement
>Modules de puissance
>Construction industrielle
Il y aura énormément de bénéficiaires, j'en ai listés quelques-uns, dont des high beta indirects.
Je les ai catégorisé en tiers :
>Tier 1 : Le confirmé
Le bénéficiaire français le plus direct semble être
$SU Schneider Electric
Pourquoi ?
Parce que Schneider est déjà un acteur central de l’infrastructure data center, et Reuters cite Schneider comme partenaire clé du projet SoftBank en France.
Sur les grands data centers français récents, notamment le Paris Digital Park de Digital Realty à La Courneuve, on retrouve aussi Schneider sur la partie alimentation électrique haute tension (800v)
>Tier 2 : Les non-confirmés
$LR Legrand
Très exposé aux data centers, mais pas encore confirmé sur SoftBank.
$STM
Semi-conducteurs européen : power management, MCU, capteurs, automobile, industrie, edge AI et électronique de puissance. Immanquable dans le secteur.
$SPIE
Installation, ingénierie électrique, maintenance, chantier. Très compliqué de faire sans eux.
$NEX Nexans
Exposition électrification et câbles.
Bouygues / Vinci
Les deux gros du BTP qui sont déjà très certainement sur leurs appel d'offre respectifs (Spoiler : Vinci semble les meilleurs ou un Consortium).
>Tier 3 : le stack high beta indirect qui profiterai du narratif
$2CRSI
Serveurs haute performance, HPC, solutions data centers, refroidissement et infrastructure compute.
$ALKAL (KALRAY)
Accélération hardware/software, traitement de données, stockage intelligent, edge computing et workloads intensifs.
$SOI (SOITEC)
Substrats avancés pour semi-conducteurs : FD-SOI, RF-SOI, SiC, matériaux avancés pour puces plus efficientes. ;)
Bonus :
$NBIS Nebius a déjà annoncé un data center IA de 240 MW à Béthune, dans le Pas-de-Calais