questo è la rappresentazione grafica dei finanziamenti reciproci e impegni di spesa per 3 o 4mila miliardi al cui centro è Chatgpt/OpenAi e Nvidia, per creare centinaia di dataserver per l'IA. Nota che Google e Amazon nonci sono perchè ora si fanno la maggioranza dei chips da soli, senza Nvidia. Open Ai e Antrhopic NON sono ancora in borsa, ma ci arrivano tra poco.
Non esiste niente del genere in Asia e in Europa poco, solo Mistral e poi ASML, Infineon, STM e Besi Semi, Prysmian che beneficiano, ma parliamo di aumenti di 500 mld in tutto, qui si parla di 10 volte tanto. In USA questa ragnatela rappresenta solo i chips di AMD e Nvidia e Broadcom, più ARM che è di Softbank e il giro di finanziamenti circolari che permette per ora queste spese incredibili
Ieri sera Coreweave
$CRVW che vedi al centro, ha riportato risultati e ha mostrato perdite ancora maggiori. Come ho scritto da un anno Coreweave
$CRVW è il primo anello debole della catena assieme ad Orcale
$ORCL. Poi
$META di Zuckerberg e Microsoft e Sofbank
Parliamo di un settore intorno a cui poi girano gli hard disk, le memorie, l'energia pazzesca richiesta nei datacenter, la costruzione delle strutture, il cooling, le connessioni. Tutto assieme vale in borsa sui 20 mila miliardi
every time I see one of these the web gets more complicated h/t
@GaryMarcus