Short hair Long hair

นอนเยอะๆเหอะคุณอะ

รถในฝันของทุกคน คือ ยี่ห้ออะไรกันงับ

รถในฝันของทุกคน คือ ยี่ห้ออะไรกันงับ

อยากฟังเรื่องที่ทุกคนภูมิใจ แต่ไม่ค่อยได้พูดถึง อยากเสพความภาคภูมิใจของคนอื่นบ้าง

Anthropic จะเช่า GPU จาก xAI และสิ่งที่ผมเห็นจากข่าวนี้คือ... -> Colossus 1 มี GPU มากกว่า 200,000 ใบ -> ใช้ไฟ 300MW และตอนนี้ Colossus ติดปัญหา latency, network architecture และ data movement พูดง่ายๆ มี GPU เต็มโกดัง แต่ชิปมันคุยกันไม่ทัน เลยจะมาสรุปให้ฟังว่าตอนนี้ GPU มันติดคอขวดอะไรบ้าง เผื่อจะหาโอกาสการลงทุนในอนาคตได้ 1. Networking 2. Optical 3. Interconnect 4. Power Delivery 5. Grid Capacity เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงหลังๆ มานี้เงินเริ่มไหลเข้าพวก $ALAB, $CRDO, $AAOI, $LITE, $COHR เพราะคอขวดเริ่มย้ายจาก compute → connectivity อีกมุมที่ผมว่าน่าสนใจคือ ถ้า Anthropic ยังต้องมาเช่า cluster คนอื่นอีกล่ะ? มันก็จะสะท้อนว่า AI compute ยังขาดแคลน และนี่แหละคือเหตุผลที่ตลาด bullish GPU cloud / Neocloud แบบ $NBIS, $CRWV, $IREN, $CIFR เพราะสุดท้าย demand ยังโตเร็วกว่าการสร้าง capacity อีกจุดที่คนอาจจะมองข้ามคือ Power ซึ่งผมพูดบ่อย Data Center มันสร้างเพิ่มได้ GPU ก็ซื้อเพิ่มได้ แต่ไฟฟ้าอาจจะสร้างตามไม่ทัน เพราะใช้เวลานาน ทุกๆ MW ที่เพิ่มขึ้นมันกำลังชนปัญหา transformer, switchgear, substation และ grid interconnection ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดชอบหุ้นโรงไฟฟ้าแบบ $VRT, $ETN, $PWR, $GEV แต่ผมเองชอบ power semi มากกว่า เพราะผลิตมาก็ต้องมีคนบริหารจัดการไฟอยู่ดี โรงไฟฟ้ามันปลายทาง พวก power semi นี้แหละ ต้นน้ำ ($NVTS, $WOLF)