自分なりに補正。
第一波:AI半導体
NVDA、AVGO、AMD、TSM、ARM、ASML、AMAT、LRCX、KLAC
第二波:メモリ/HBM/ストレージ
MU、WDC、STX、SNDK、Samsung、SK Hynix
第三波:光通信/AIネットワーク
COHR、LITE、AAOI、GLW、CIEN、ANET、MRVL、AVGO
第四波:GPUクラウド/AIデータセンター
CRWV、NBIS、IREN、CIFR、WULF、CORZ、SMCI、DELL
第五波:電源・冷却・送配電
VRT、ETN、GEV、CEG、VST、SMR、OKLO、PWR、EME
第六波:資源・電化メタル
MP、USAR、UUUU、FCX、AA、CCJ、NXE
第七波:宇宙・防衛・衛星データ
ASTS、RKLB、LUNR、PL、BA、LMT、NOC
第八波:AI最終アプリ/業務実装
PLTR、TSLA、SYM、APP、RDDT、META、GOOGL、MSFT、NOW、SERV
下一只十倍会是谁呢?
第一波(半导体):NVDA、ARM、AMD、AVGO, INTC, TSM
第二波(存储芯片):MU、WDC、STX、SNDK
第三波(光模块/光通信):NOK、LITE、COHR、AAOI, GLW, CIEN, MRVL
第四波(AI算力&数据中心):IREN、CIFR、WULF、CORZ, NBIS, CRWV, SMCI, DELL
第五波(网络设备):ANET、AVGO、MRVL、CSCO
第六波(电源/电网/温控):VRT、ETN、GEV、CEG, SMR, OKLO, VST
第七波(原材料/稀土):MP、USAR、UUUU、FCX、AA
第八波(太空航天):ASTS、RKLB、LUNR、PL
第九波(终局应用):TSLA、PLTR、SYM、SERV