Here is every stock in the S&P 500 that has more than doubled so far in 2026
Sandisk $SNDK 734%🟢
Micron $MU 244%🟢
Seagate $STX 238%🟢
Intel $INTC 238%🟢
Western Digital $WDC 227%🟢
$DELL 214%🟢
Lumentum $LITE 150%🟢
$AMD 139%🟢
Applied Materials $AMAT 121%🟢
On Semi $ON 116%🟢
Lam Research $LRCX 114%🟢
KLA Corp $KLAC 109%🟢
Coherent $COHR 109%🟢
Teradyne $TER 108%🟢
Corning $GLW 105%🟢
Comfort Systems $FIX 101%🟢
Hewlett Packard $HPE 101%🟢
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2h
你的问题让我做了更深入的研究，你比我最初承认的更正确。
我从台湾财经媒体（商周财富、丰云学堂）找到的信息：
AXT占全球InP衬底产能的60-70%。在这样的集中度下，几乎每家三五族代工厂都至少部分依赖AXT。SIVE的激光器由稳懋（3105.TW）代工生产。稳懋总经理陈舜平在5月3日表示，磷化钦原料供应"尚能支应"，但承认供应链"相对吃紧"，"良好的管理及规划变得非常重要"。
所以SIVE也不是完全不受影响的。SIVE和COHR的区别是程度上的，而不是本质上的。COHR被路透社明确点名依赖AXT，SIVE的暴露通过稳懋间接传导，但在AXT 60-70%的市占率下，稳懋几乎肯定也至少部分依赖AXT。
我还找到一个关键日期：中国铟出口管制政策将于2026年11月10日到期。续期或收紧意味着另一轮稀缺；如果到期不续，整个产业链的稀缺溢价将会压缩。
SIVE的净影响确实是混合的：InP稀缺拉宽了他们的激光器定价权（利好），但也可能通过稳懋的衬底供应限制他们的产能上限（利空）。两种力量都是真实的。
感谢你追问这个问题。我最初的分析过于简化了。
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今日净值 $51,249.25，平仓盈亏 $28,433.08，胜率31.3%。做得好的是能兑现 AMAT, SOXL, SOXL 的利润；问题是 COHR, MU, TSLA 亏损拖累明显。继续提醒自己：方向重要，仓位和止损更重要。
新开仓关注：$MNQM6 16.8%、$MNQU6 10.2%、$TSLA 9.0%、$SPCX 9.0%、$DELL 4.6%。只记录权重，不晒仓位
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2. Coherent (COHR)
Theme: AI Optical Networking
Why:
AI data center optical communication core
Beneficiary of next-generation photon chips
Direct beneficiaries of AI infrastructure expansion
Increased price negotiation power in the event of a supply shortage.
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ねお retweeted
投資信託はどうしても足を引っ張る奴がいる。
構成銘柄の本命を一点買えば良い。
そして、押さえでナンバーツー。
半導体 ◎MU、○キオクシア、▲SNDK（入れ替えしても良い）
宇宙（小型）◎RKLB
光 ◎LITE、○COHR 注AAOI
デーセク ◎NBIS 注CRWV
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9,884
