Seeing tech through a different wavelength. Photonics & semiconductor research
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simeple and straitforward
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$SPCX
로켓뿐만이 아닌
통신, 컴퓨트, 인공지능 으로 바라보는 기업
근데 SPCX 가 왜이리 익숙하지 했더니, SPC...
Jun 13
통신과 컴퓨팅 인프라를 동시에 잘하는 회사는 역사적으로 드물었다.
통신은 커버리지, 연결성, 운영 안정성이 핵심이다. 컴퓨팅은 연산 자원, 데이터센터, 소프트웨어 생태계, 개발자 플랫폼이 핵심이다.
서로 유사해 보이지만 실제로는 자본 구조와 운영 문법이 다른 산업이다.
통신사는 클라우드에서 번번이 밀렸고, 클라우드 기업은 국가기간망이라는 특성 때문에 통신망을 직접 장악하지 못했다.
이런 점에서 스페이스X는 단기적으로도 흥미로운 회사다.
중장기적 흥미로움은 역시 우주에 대한 희망에서 나온다. 다만 스페이스X의 다음 확장은 우주 경제보다 네오클라우드에서 먼저 일어날 가능성이 크다.
스타링크는 글로벌 통신망이고, xAI는 대규모 GPU 클러스터를 필요로 한다. 여기에 전력, 데이터센터, 광네트워크가 결합하면 스페이스X는 단순한 우주기업이 아니라 AI 인프라 기업이 된다.
네오클라우드는 GPU를 빌려주는 사업에서 끝나지 않는다. AI 연산 수요가 커질수록 병목은 GPU에서 전력, 냉각, 네트워크, 입지, 운영 역량으로 이동한다. 결국 다른 공간과 다른 최적화를 고민해야 하는 산업이 된다.
스페이스X는 스타링크를 통해 이미 지구적 연결망을 확보했다. 기존 네오클라우드 기업보다 더 넓은 인프라 스택을 만들 수 있는 위치에 있다.
결국 스타링크는 위성 인터넷을 넘어 AI 컴퓨팅을 위한 글로벌 연결망이 될 수 있다. 네오클라우드는 GPU 임대 사업을 넘어 지구 규모의 디지털 인프라 플랫폼으로 확장될 수 있다.
그럼 더 먼 미래를 꿈꿔볼까.
진정한 우주 개척 시대는 로켓 몇 기를 쏘아 올리는 것으로 열리지 않는다. 사람이 살고, 기계가 일하고, AI가 의사결정을 내리며, 에너지와 물자가 순환하는 지속 가능한 인프라가 구축될 때 비로소 시작된다.
지상에서 통신망과 컴퓨팅 인프라를 하나의 시스템으로 운영하는 경험이 쌓이면, 그 구조는 저궤도 위성망, 우주 데이터센터, 달과 화성의 컴퓨팅 인프라로 확장될 수 있다.
우주 공간에서 해결해야 할 문제들은 생각보다 익숙하다. 통신, 전력, 물류, 자원 채굴, 제조, 건설, 운영, 자율화. 지금 지상에서 AI와 데이터센터, 로봇과 자율주행으로 풀고 있는 문제들의 연장선에 있다.
이 문제들을 하나씩 해결하며 기술 스택을 쌓아간다면, 우주 역시 거대한 격자(Grid) 구조로 연결될 수 있다.
오늘날 인터넷이 도시와 국가를 연결했듯, 미래에는 위성망과 우주 데이터센터, 궤도 정거장, 달 기지, 화성 거점이 하나의 네트워크를 형성할 수 있다. 스페이스X 구성원들은 아마도 이런 희망을 공유하고 있을 것이다.
그리고 비슷한 비전을 공유하는 투자자와 팬들은 그 격자 위에서 각자의 인생과, 아직 태어나지 않은 자손들의 새로운 궤도를 상상하고 있을 것이다. @SpaceX
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Photon Capital retweeted
Jun 9
요즘 Si Photonics 관련 주식이 재미 없고 이슈가 뜸한 건 한물갔다거나, 테마가 식었기 때문이 아니다.
오히려 지금은 다음 세대로 넘어가기 전 숨 고르기 구간에 가깝다.
데이터센터 네트워크는 기존 800G 중심의 100G/lane 구조에서 이제 1.6T, 200G/lane 중심으로 이동하고 있다.
중요한 건 단순히 속도만 올라가는 게 아니다.
AI 데이터센터가 커질수록 전력, 발열, 신호 손실, 랙 간 연결 밀도 문제가 커지고 있고,
이 문제를 풀기 위해 광통신은 점점 더 칩 가까이 들어오고 있다.
그래서
1차 파동이 구리선을 포함한 800G, 1.6T 광모듈과 Si Photonics였다면,
2차 파동은 CPO, Optical I/O, 그리고 패키징과 광소자가 결합되는 구조가 될 가능성이 크다.
물론 1차 파동에서 오른 모든 기업이 2차 파동까지 그대로 이어지는 것은 아니다.
단순 모듈 업체로 끝나는 기업도 있고,
CPO·광엔진·레이저·패키징·테스트 인프라까지 연결되는 기업도 있을 것이다.
2026년 3월 OFC에서 선보였던 기술들은 이제 전시용 기술에서 끝나는 것이 아니라,
개발 완성도와 수율, 신뢰성, 양산성을 검증받는 단계로 넘어가고 있다.
결국 앞으로 시장이 보게 될 차별점은 명확하다.
누가 200G/lane을 안정적으로 양산할 수 있는가.
누가 CPO로 넘어갈 때 고객 생태계 안에 들어갈 수 있는가.
누가 광소자뿐 아니라 패키징, 테스트, 열관리까지 함께 풀 수 있는가.
이제부터는 기대감이 아니라 실제 양산 능력과 고객 채택 여부로 갈리는 구간에 들어섰다.
그래서 다음 파동은 더 조용하게 시작될 수 있다.
하지만 보고서와 실적, 고객사 로드맵에 차별점이 찍히기 시작하면
시장은 또 한번 조용히 올리기 시작할 것이다.
결국 이 조용한 움직임은
AI 데이터센터가 감당해야 할 전력과 대역폭 문제를 누가 현실적으로 해결하느냐의 싸움이다.
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"Korea 🇰🇷: leveraged degens. I’ve never seen a market so volatile. Equivalent of 50x hyperliquid traders but with stock markets."
I totally agree with Serenity on his comments. lol
If I had to stereotype my X experiences with markets:
China 🇨🇳: set on cloning me with AI, can only think of trades in short term timeframes from A-shares PTSD.
America 🇺🇸: bullish on anything futuristic like $SPCX, don’t care about valuations
Europe 🇪🇺: from $SIVE to $SOI, cares more about water usage than the AI buildout. Somehow can only look at past 12 months. (Belgium is cool so far), looking at you France Sweden
Korea 🇰🇷: leveraged degens. I’ve never seen a market so volatile. Equivalent of 50x hyperliquid traders but with stock markets.
Japan 🇯🇵: somehow supportive of everything, haven’t seen any Japanese person aggressively bear post and short stocks before.
Not enough data on other places yet like Latin America, but will have some soon enough ig.
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Photon Capital retweeted
A few people I really enjoy interacting or talking with almost every day.
Not about big or small accounts. It is about character. Genuine humans who were kind to me from day one and have shown me nothing but kindness since.
I respect what they bring. It has helped me, and a lot of others, learn on here.
In no particular order:
@WheelieInvestor
@JaguarAnalytics
@SmallCapSnipa
@jiahanjimliu
@stocksnipa
@DeepValueBagger
@PhotonCap
@damnang2
@SpaceInvestor_D
@CaesarCapitalz
@BlackPantherCap
@EhrmantrautCap_
@FinnStockinger
@CKCapitalxx
@Kaizen_Investor
@ant_trading1
@LandoInvests
@moneymovesmel
@StockAnalystPro
@3KComeback
@accounting_ds
Grateful for all of you. Thank you ❤️🙏🏻.
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Photon Capital retweeted
Jun 12
제가 경험한 최고의 투자 방법은 의외로 단순했습니다.
나스닥 상장사에서 근무하며 매달 ESPP를 통해 회사 주식을 꾸준히 매입하고, RSU를 받으며 회사의 성장 과정을 직접 체감하는 것이었습니다.
회사의 실적이 좋아지고, 새로운 제품이 출시되고, 고객이 늘어나는 과정을 가까이에서 지켜보며 자연스럽게 장기 투자자의 시각을 갖게 되었습니다.
돌이켜보면 가장 큰 수익은 복잡한 매매 기술이 아니라, 성장하는 기업을 꾸준히 관찰하고 오랜 시간 함께 성장한 데서 나왔습니다.
마치 나무를 키우듯 물을 주고 햇빛을 비춰주며 기다리는 것처럼, 좋은 기업과 긴 시간을 보내는 단순한 반복이 제게는 가장 의미 있는 투자 경험이었습니다.
Jun 12
이거...당국에서 허가 받은 건가...
n.news.naver.com/article/037…
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Photon Capital retweeted
Jun 12
naver.me/5eDWl4sr
반도체 장비주 슈퍼 사이클의 데이터를 추적하고 주간레터로 작성했습니다.
X 구독글에는 아주 변곡점 초입에 공유를 드렸는데,
다들 구입을 하셨을지 모르겠군요.
건투를 빕니다.
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Jun 13
정말 극 공감가는 코멘트입니다.
소프트웨어는 이제 쉽게 재현할 수 있지만, 물리적인 반도체는 순식간에 만들어 낼 수 없습니다.
테슬라-스엑AI의 테라팹도 팹이 완공되고 수율이 안정화되려면 수년 이상이 걸리며, 마이크론의 아이다호 팹과 뉴욕 팹에서 메모리 반도체가 쏟아지려면 한참 남았습니다.
이런 상황에서 SEMI BEAR...
그들의 앞날에 신의 가호가 있기를...
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Jun 12
명작이네요 ㅎㅎㅎ
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Jun 12
70일 된 아기 비행기 태우고 태평양 건너오며 본 영화가 반지의제왕 - 반지원정대(The fellowship of the ring)
극공감
Jun 12
신생아 분유먹이고 트림시키고 재우는거 무슨 반지원정대 모리아광산 탈출하는 느낌이네…😭
‘잠들었으니까 이제 눕혀볼까’ > 등센서고블린 등장
‘휴 이제 잘자네’ > 딸꾹질로 발록깨움
그럼 다시 안고 발바닥 땀나게 걸어다녀야 함ㅠㅠ
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Jun 12
❗중요 코멘트입니다!
3배 인버스는 조기 상폐를 예상하여 상장하지 않기로 했다고 합니다.
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Photon Capital retweeted
Jun 11
Investing CPO stocks?
Check this 👇
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Photon Capital retweeted
개인적인 생각일 뿐이고, 플랜일 뿐입니다만..
스엑AI에 넣을 비중을 8등분해서 오늘은 종가 거래로 걸어둘 생각입니다.
그리고 주도주가 우주 테마로 바뀔 것이냐? 에 대해서는 스엑AI가 S-1에서 강조한 대로 우주"AI"기업을 강조하고 있기 때문에 결국엔 또 반도체가 진짜 주도라고 보고요.
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Jun 12
진심으로 축하드려요
Jun 12
6/17 일 출간 계획입니다.
그동안 구독자 분들이 많은 질문을 주셨고,
그 질문의 근본에 가까운 지식을
기록했습니다.
감사합니다 😊
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Jun 12
🙂
🚀 We're hiring!
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